空飛ぶ使徒たちがガニシュカに襲いかかるが、その雷撃によって多くが撃ち落とされる。ゾッドは単身で霧の皇帝に突撃するが、その蒸気の体を通り抜けるだけで傷を与えることはできず、急降下の勢いのまま負傷したガッツを港の水中に引きずり込む。
使徒たちは皇帝に突撃し、皇帝は雷撃の嵐でそれに応戦する。多くは攻撃に耐えるが、死んだ一体が空から落ちてきて、ガッツの仲間たちを押し潰しそうになる。ガッツとセルピコは転覆した船の上に取り残されたままである。どうすべきか迷うセルピコに対し、ガッツは自力で動けないほど傷ついており、セルピコには彼を運ぶ力がないため、仲間のもとへ戻るよう促される。船体に刺さったままのドラゴンころしがあるため、ガッツは埠頭まで自力で移動できるほど回復するまで、突き立てた剣が落雷から身を守ってくれると信じ、セルピコはその言葉に従う。
港の上の塔に降り立ったゾッドが大咆哮をあげる。彼は単身でガニシュカに急降下し、雷撃をはねのけて霧の姿をした使徒を突き抜け、何度も旋回して手負いにしようとする。彼の度重なる通過によってようやく霧が散り、他の使徒たちも息を吹き返すものの、多くが斬り伏せられる。生き残った者たちは、帯電したドーム状へと姿を変えるガニシュカの体内に閉じ込められる。下から剣に走る稲妻を見つめていたガッツは、ゾッドが霧の中から自分に向かって目くらましで急降下してくることに間一髪で気づく。ゾッドは霧を突き抜けて港に飛び込み、ガッツを水中へと引きずり込む。
ガニシュカは使徒たちの襲撃に対し雷撃の嵐で応戦する。大半はその猛攻を凌ぐものの、1体が命を落とし、落下する際にガッツの仲間たちを押し潰しかける。
ガッツは自力で動けないほど負傷しており、セルピコにも彼を運ぶ体力がなかったため、ガッツは突き刺したドラゴンころしで落雷を防ぐ間に、一行のもとへ戻るようセルピコに伝えます。
ゾッドは霧の姿となった皇帝に単身で急降下攻撃を仕掛け、雷撃をはねのけながら、傷を負わせようと蒸気のような巨体を何度も突き抜ける。
ゾッドの度重なる突撃でさえ彼の霧の身体を突き抜けるだけで永続的な効果がないため、通常の物理攻撃ではガニシュカにダメージを与えられないことがこの話で示されます。
霧の中を無我夢中で急降下してきたゾッドがガッツの近くに飛び出し、港へと突入したことで、ガッツを巻き込んで一緒に水中に引きずり込む。
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