ヴリタニスが前夜の襲撃による損害を調査していると、巨大なクシャン軍が丘を超えて現れ、攻撃を再開する。オーエンは大軍を前に組織的な防衛は不可能であると悟り、巨大な象引きの移動要塞に身を隠したガニシュカは、法王庁軍の全滅を命じる。
戦闘が終わり、ヴリタニスの兵士たちは被害状況の確認と残党の捜索のために市内を巡回する。街を馬で巡るオーエンは、倒れたダカやマカラが死によって元の姿に戻っていることに気づく。ダカは普通のクシャン兵に、マカラは巨大なシロナガスクジラへと変わっていた。異形の死体が消えたことに不安を覚えた彼は、あの化け物たちが幻に過ぎなかったのではないかと疑う。城壁の外では、前夜の舞踏会に出席していた貴族たちの行方が分からないことに揺れつつも、壊滅した陣営を守るべく法王庁の連合軍が集結していた。その時、一人の兵士が丘の向こうに立ち上るクシャン軍の旗印を発見する。
接近するクシャン軍の大群は絶大であり、数千人規模の部隊が数百ずつ幾重にも分かれている。その中をシラットと4人のターパサが騎乗して進み、皇帝自らが使徒であることに不安を抱きつつ、鷹の団の動向をガニシュカに報告すべきか議論を交わす。シラットはその議論を無視し、遠くを見つめる。敵の姿をその目で確認するために街を出たオーエンは、両軍の圧倒的な規模の差から、ヴリタニスを組織的に防衛することは不可能であると結論付ける。数百名の兵を収容できる巨大な象引きの乗り物に隠れたガニシュカは、法王庁の軍勢を殲滅するよう命じる。クシャン軍の射ち放った数百の矢の雨が無数の防衛兵をなぎ倒し、弓櫓を積んだ軍象の後方から長槍兵が進撃を開始する。
『大侵攻(1)』では、前夜の攻撃による惨状をヴリタニスが調査している最中、クシャーンの大軍が丘を越えて再び襲撃を開始する。巨大な象引きの乗り物に身を隠して乗ったガニシュカは、法王庁軍の全滅を命じる。
オーウェンは、倒れたダーカとマカラが死によって元の姿に戻っていることに気づきます。ダーカは通常のクシャーン人の男たちに、マカラは巨大なシロナガスクジラに変化しており、彼はこれらの化け物が幻に過ぎなかったのではないかと疑問を抱くことになります。
主君である皇帝ガニシュカ自身が使徒であることを理由にシラットと4人のターパサは不安を抱いており、鷹の団の動向を彼に報告すべきかどうか議論します。
ガニシュカは軍勢がヴリタニスへ進軍する際、何百人もの兵士を収容できるほど巨大な、象が引く乗り物の中に身を隠して移動する。
ガニシュカは配下に法王庁軍を完全に全滅させるよう命じ、弓兵の塔を積んだ戦象の後方から長槍兵を進軍させ、数百本の矢を一斉に放つ攻撃を開始する。
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