船上にて

ガッツとゾッドがガニシュカから勝利を収めた翌日、ロデリックの船「シーホース号」はしばらく航海を続けていた。船にはガッツ、キャスカ、セルピコ、ファルネーゼ、イシドロ、シールケ、パック、イヴァレーラ、ロデリック、マニフィコ、兜をかぶった騎士、そして乗組員全員が乗っている。船上の多くの者は、素性を隠すために兜を脱ごうとしない騎士とスパーリングをするイシドロを面白がりながら眺めている。少年の素早さと知恵が優勢に立っていたが、イシドロが騎士の掃除道具の柄の上に股間から倒れ込み、勝負を明け渡してしまう。

騎士は正面からの打ち合いを避けたイシドロを嗜める。パックが謝罪を口にするが、エルフの存在そのものが男を狼狽させ、甲板の下へ引き揚げようとするものの、デッキ掃除の義務を思い出される。男は意に反して連れてこられたことに愚痴をこぼしながら従う。セルピコが通りがかりにアザンと声をかけると、騎士はその名を否定するが、彼の心の中のつぶやきがそれを裏付ける。彼はまさにアザンであり、聖鉄鎖騎士団から追放された恥ずかしさから素顔を隠していたのだった。ロデリックと航海士は自分たちの状況について話し合い、エルフや使徒、魔獣が存在するこの新しい現実に困惑しつつも、ロデリックはこの世界の人間であるガッツたちに命を救われたのだから彼らを歓待し、とりわけ一行の女性たちを重んじるべきだと主張する。

甲板の下では、セルピコが見張りをする中、シールケがファルネーゼへの魔法の指導を続けていた。ふたりはファルネーゼの素肌に香油を塗り込み、ファルネーゼはベッドに横たわり、シールケは床に腰を下ろす。ふたりが瞑想に入り幽界（アストラル世界）へと踏み込む間、イヴァレーラが彼女たちの肉体を見守る。ファルネーゼの意識は肉体を持たないまま光のない広がりに到達するが、シールケの導く声によって姿を形作っていく。遠くの火花が大きくなり、気がつくと彼女は船室に戻り、横たわる自分の動かない肉体を見下ろしていた。恐れはシールケが現れて彼女を称賛することで和らぐ。彼女は幽界で纏う姿である「光体」を形成し、本物の魔法使いへの道を歩み始めていた。心を通わせ合い、ファルネーゼは他の仲間たちの前で自分が無力に感じていたことを打ち明け、シールケもまた旅を通じて人間に対する人間不信が和らいだことを明かす。シールケは彼女を外へと連れ出し、風の精霊（シルフェ）が二人を光体のまま空中へと持ち上げて船の上を滑空させ、ファルネーゼは遥か下の甲板で海に見入るキャスカを見つめるガッツの姿を目にする。ガッツたちには頭上の二人の魔女の姿は見えていない。

ガニシュカ敗北の翌日、シーホース号はガッツ一行とロデリックの乗組員を乗せて航海を続ける。イシドロは兜をかぶった騎士とスパーリングを行うが、その正体は聖鉄鎖騎士団を追放され顔を隠しているアザンであった。ロデリックは命を救ってくれたガッツ一行を歓待することを誓う。シールケはファルネーゼを幽界へと導き、ファルネーゼは自身の「光体」を形成することに成功する。二人の魔女は互いの不安を打ち明け合い、光体となって船の上空をともに舞う。

「千年帝国の鷹篇」の全23ページとなる本話は、2007年6月22日発売の『ヤングアニマル』13号に掲載された。回想シーンでフローラがわずかに登場する。この話は、ファルネーゼの魔法使いとしての成長の節目であり、シールケとの絆を深めるエピソードとなっている。