シーホース号の舷側砲撃がサメ乗り船長に大穴をあけ、夜明けが近づくなか、ボーンビアードは後日の決着を誓って戦闘を離脱し船を潜航させる。ロデリックの乗組員たちは触手モンスターを容易くあしらったガッツを称賛して沸き立つが、艦長ロデリックは数日前まで人間だったボーンビアードの部下たちがなぜあのような姿に変貌したのかと思いを巡らせる。航海士からの報せで船体に深刻な水漏れが発生し木材が必要であることが判明すると、ロデリックは点検と本格的な修理のため近くの島へ寄港するよう命じる。
島は険しく尖った岩に覆われており、釣竿と魚の入った網を持った全裸の青い髪の少女が近付くシーホース号を見つめている。上陸後、マグニフィコとイシドロは大地を踏みしめ喜ぶが、シールケはその場所に疑問を抱き、胸騒ぎがするとガッツに打ち明ける。ガッツもあの奇妙な風を感じて以来、自身の烙印から血が滲み続けていることを認める。シールケはロデリックにも懸念を伝えるが、修理が終わるまでは出航できないため、一同は島で一夜を過ごすことになる。
イシドロはシールケの心話による説教を無視し、何かあれば念話で連絡すると約束してパックとともに探検へ繰り出す。島の頂上に登ったものの、期待していたより小さな島だと落胆するが、パックが山腹に大きな洞窟を発見する。イシドロが松明用の乾いた木を探していると、丈の長いシャツを着た例の青髪の少女が再び現れ、中に入らないよう警告する。彼女はイシドロの頭上にいるパックを物珍しそうに見つめた後、彼が寄港したばかりの船の乗組員であり洞窟の危険を知る由もなかったことに気づく。そして、そこは海神の住処であると説明する。
一方、ロデリック、ガッツ、セルピコ、ファルネーゼ、シールケ、キャスカ、マグニフィコと水夫たちは島唯一の開拓地である小さな漁村へ足を踏み入れるが、食料も修理資材も宿も見当たらない。窓から覗く人影にロデリックが手を振るものの素早く締め切られ、彼は村人が臆病なだけだと軽くあしらう。シールケは村全体を覆うかすかなオドの源を特定できずにいた。キャスカが突然ふらふらと歩き出し、ファルネーゼがその後を追うと、単眼の目を閉じた不気味なタコ型の神体が祀られた祠を発見する。
シーホース号はボーンビアードの船を退け、浸水した船体を修理するために島に接岸する。イスマが初登場し、イシドロに対して海神の巣穴である洞窟に近づかないよう警告する。シールケは漁村全体に漂うオドを感じ取り、キャスカは祠でタコ型の神体を発見する。
「孤島」のエピソードでは、海戦によって船体に浸水が生じたため、木材の調達と修理を行うべく、ロデリックがシーホース号の接岸を命じます。
イスマは海岸近くで釣りをする青い髪の全裸の少女で、シーホース号の到着を見守る姿で初登場し、その後、島の洞窟に近づかないようイシドロに警告します。
イスマは、島にある洞窟が海神の住処であると明かし、そこに入らないようイシドロに警告する。
シールケは島に異変を感じ取り、漁村全体を覆う微かながら立ち込めるオドを察知しますが、まだその発生源を特定することはできません。
キャスカは一人で歩き回り、片目を閉じた一ツ目タコの形をした不気味なご神体の像を発見する。
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