海神が島から這い出ると、ボーンビアードの船の乗組員たちは触手の姿へと戻る。シーホース号の誰もが圧倒されて見つめ、イスマは怪物の動きによって故郷が破壊される光景を見て涙を流す。海神は巨大な波を起こし、船の側面に叩きつける。
神の心臓の近くで、ガッツはさらに多くの寄生虫と戦っており、これらは海神の触手状の髭に似ていて大きな脅威にはならない。しかし、彼が心臓に近づくと、激しい鼓動が響き渡って彼を後ろへ弾き飛ばし、寄生虫たちが彼に群がり始める。
大波がシーホース号を襲い、イシドロを甲板から浚う。イスマは服を脱ぎ捨てて彼を追って海へ飛び込む。彼女は水中で彼を見つけ引き上げようとするが、深海から触手の怪物が襲いかかる。水中で蹴りを入れる中、イスマは頭の中で真の名を告げよと命じる声を聴く。彼女が心の中でそれを呟くと、瞬時に人間と魚のハイブリッドへと変貌し、上半身はほぼそのままで脚が尾へと融合する。新たな尾ヒレの力で、彼女はイシドロを容易に水面へと引き上げる。
海神は島から這い出し、ボーンビアードの乗組員を触手に戻し、大波でシーホース号を襲う。心臓が鼓動するとガッツは弾き飛ばされ寄生虫に群がられる。イシドロが海に流され、イスマは後を追って飛び込み、真の名を呼ぶ声を聞いて彼を救うためメロウに変身する。
海神が島から完全に抜け出たことで、海髭の一味は触手姿へと戻り、発生した巨大な波がシーホース号の側面に激しく打ちつけます。
イスマは服を脱いでイシドロの後を追って海に飛び込み、真の名を告げるよう命じる声を聞いた後、人魚(メロウ)へと姿を変えて彼を水面まで引き上げる。
イシドロを救うために海へ飛び込んだイスマは、ある声から真の名を告げるよう促された後、脚が魚の尾びれへと変化して初めてメロウに変身する。その際、上半身はほとんど人間のままであった。
ガッツが海神の触手状のヒゲに似た寄生虫と戦っていると、すさまじい心臓の鼓動によって後方へ吹き飛ばされ、寄生虫群に群がられてしまう。
海神の動きによって島が引き裂かれる光景を見てイスマが泣いたのは、その島が彼女の故郷だったからです。
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