ラクシャスは北方氏族の長の体から飛び出し、評議会の密談机に居座り、皇帝に自分が亡霊と対峙しているのではないかと疑わせる。不完全な形態と解放形態の中間の状態で現れた使徒は周囲の状況に困惑し、クシャーン族であることを認識しながら、なぜ自分がファルコニアにいないのか自問する。シラットの姿を見て自分が一度死んだことを思い出したが、なぜまだ生きているのか理解できない。
怯えるクシャーン人たちに激怒したラクシャスは襲いかかり静寂を要求するが、潜んでいた戦士たちが攻撃を受け流し、彼の爪の一部を切り落とすほどだった。ロデリックは彼らが使用人に扮したバーキラカ一族であることに気づき驚嘆する。将軍が皇帝を安全な場所へ避難させる中、シラット、ターパサ、その他のバーキラカ、ロデリック、そしてクシャーン兵たちが身構え、ダイバは一体の使徒が千人の兵に匹敵すると警告する。その時、ラクシャスから幽界のエネルギーが溢れ出し、ダイバはそれを幽界の門と特定する。
ラクシャスはクシャンの評議会中、北方氏族の族長の体から飛び出した使徒であり、一度死んだことを思い出して困惑しながらも、自分がまだファルコニアにいると信じ込んでいる。
ファルコニアで死んだと思い込み混乱するラクシャスは、シラット、ロデリック、そして変装したバーキラカの戦士たちと対峙する。使徒から幽界の門が開くと、トロールたちがクシャンの首都に溢れ出し、セルピコとファルネーゼは出現するクリフォトの魔物たちを退けるべく戦いを余儀なくされる。
使用人に扮して潜んでいたバーキラカの戦士たちがラクシャスの攻撃をいなし、その爪を削ぎ落とすことで、皇帝を守る腕利きの戦士としての実力を表します。
ラクシャスから溢れ出た幽世のエネルギーが幽世の門を開き、トロールをはじめとする闇の幽世の魔物たちが解き放たれ、クシャーンの首都になだれ込んで民の屠殺を始めます。
セルピコはシルフェの剣でトロールからファルネーゼを守り、ファルネーゼは襲撃者を新たに出現したクリフォトから生まれたトロールだと見抜いて、邪悪なオドの源に向かって急行する。
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