トロールが通りに流れ込み、住民たちが逃げ惑う中、クシャーンの首都に混乱が広がる。群衆の中で押し倒されたイシドロはパックによって開けた場所へと引っ張り上げられる。パックは怪物のオドが以前出会ったものと一致することから、彼らをトロールと特定する。自身を「黒ヒゲ騎士」と称するアザンが現れ、イシドロが一人で出発すると話しアザンが同行を申し出るという滑稽なやり取りの後、少年は呆然とする見物人たちを安全な場所へと誘導する。
宮殿内部では、ラクシャスが嘲笑し怯えた貴族たちが見守る中、ダイバが狂乱した魔獣たちを静めようと格闘する。シラットは魔術師に自らの術を用いて市全域に声を届けるよう迫り、自尊心を刺激されたダイバは苦心して呪文を唱え、その身を宙に浮かせる。彼はモルダがその思念の声をシラットのものだと認識する中、クシャーン人と異邦人の双方に向けてメッセージを放ち、光の鷹が攻撃を仕掛けていると警告してクシャーンの戦士の魂を呼び覚ます。屋外では、ファルネーゼが宮殿の周りに世界の四王の加護を張り、ロデリックが説明する中、防衛者たちはトロールが光る結界に触れて消滅していく様子を見つめる。
トロール群がクシャーンの首都に押し寄せる中、イシドロ、パック、アザンが街頭を死守し、ファルネーゼは王宮の周囲に四方の王の結界を張る。ダイバが奮起の声を響かせ、手負いのラクシャスはガッツの横たわる牢へと影を伝って忍び寄る。
ファルネーゼは宮殿の周囲に四方世界の神々の保護の結界を展開し、その光り輝く盾に触れたトロールたちを消滅させる。
シラットはラクシャスとの決闘を再開し、この使徒の2つ目の仮面を打ち砕くが、ラクシャスはシラットにとどめを刺される前に影に溶け込んで逃亡する。
シラットから逃れたラクシャスは、殺害した警備兵の痕跡を残しながら、手負いのガッツが横たわる暗い牢獄へと向かいます。使徒の影が近づくにつれ、ガッツの生贄の烙印からは血が滲み始めます。
シラットに促されたダイバは、体を宙に浮かせる過酷な幽体詠唱を行い、「光の鷹」が攻撃してきているという念話メッセージを発信して、クシャン戦士の闘志を奮い立たせます。
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