聖鉄鎖騎士団の威風堂々たる行軍がミッドランドの国境を進み、すれ違う巡礼者たちから祈りの頭を下げられ、法王庁との深い繋がりを示していた。陽気な青年セルピコは、隊列の中にいる美しい女性について厳しい立派な髭のアザンをからかうが、隊長から身嗜みを正すよう命じられる。そこへ一人の騎兵が追いつき、騎士団が探していた「赤い湖」が発見されたとの報をもたらす。
湖の実態は、人馬の無残な死骸で埋め尽くされた浅い血塗られた小川であった。予言では、5度死んだ太陽から生まれたそのような光景が新しい天使の降臨を告げるとされていた。隊長が兜を外すとセルピコと同年代の女性ファルネーゼの顔が現れ、彼女はその存在を「闇の鷹」と名付け、世界を暗黒へと引きずり込むであろうと警告するのだった。
2年後、雨の中で枯れ木の下に身を寄せる荒くれ者の盗賊団の傍らで、奴隷として売られる予定の縛られた少女ジルが転がされていた。鼠顔のデグが彼女に手を伸ばすと、彼女は膝蹴りを喰らわせて仲間たちの爆笑を買う。彼らの頭領は、かつて異端者たちが森の精霊の前で腹を切り、自らの腸をこの木に打ち付けたのだと語り、幹に打ち込まれた釘とそこに浮かぶ顔を証拠として指し示す。それに触発されたデグはジルを幹の裏へ連れて行き腹を割こうとするが、飛んできた栗の殻が彼の手に突き刺さり血が噴き出す。
犯人は木に背を預けて座っていた外套姿のガッツであり、彼は腸をぶちまけると脅したデグの舌を裂き、残りの者たちに去るよう命じる。頭領がフレイルで襲いかかると、ガッツは義手の一撃で撃ち倒し、彼の「烙印」が反応し始めると他の者たちを威嚇する。浮き出た顔が鮮明になり大木が動き出すと、逃げ惑う盗賊たちを押し潰しながら少女へ手を伸ばすが、ガッツがドラゴンころしを振り抜き、血しぶきとともに怪物を一刀両断にするのだった。
「黒い剣士」とはガッツのことである。「蝕」から2年後の第95話で再登場した彼は、黒い甲冑に身を包み、大剣「ドラゴンころし」を振るう非情な孤独の狩人となっている。このエピソードでは、彼がミッドランド全土で使徒を狩りながら、エルフのパック以外には誰もお供を連れずに一人旅をする姿が描かれる。
ファルネーゼは第95話で、法王庁に属する虔心な騎士団「聖鉄鎖騎士団」の若き団長として登場する。彼女は予言された血の池の背後にいる存在を「闇の鷹」と名付け、それが世界を闇へと引きずり込むだろうと警告する。
第95話にて、ガッツは捕らわれた少女ジルを奴隷として売ろうとし、さらに不気味な大木に括り付けて痛めつけようとした野盗たちを妨害する。彼は義手の一撃で頭領をノックアウトし、大木が動き出して襲いかかると、『ドラゴンころし』でそれを真っ二つに斬り裂いた。
第95話にて、聖鉄鎖騎士団は『5度死んだ太陽から生まれる血の湖が、新たな御使いの降臨を告げる』という預言を調査する。惨殺された死骸で埋め尽くされた湖を目にしたファルネーゼは、出現する存在を『闇の鷹』と呼んだ。
「蝕」から2年後のエピソード95の時点で、ガッツは「黒い剣士」として使徒を狩る中、同行する小さな妖精パックを除けば、一人で旅をしています。
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