飛来

目を覚ましたガッツは、眠る者の夢を蝕む小さな悪魔であるインキュバスが傍らの壁を這い下りてくるのに気づき、一瞥もくれずに鉄の義手で叩き潰す。続いてジルが風車小屋に忍び込み、自分の脚に寄りかかって寝入っていることに気づく。彼は起こさずにただ目を逸らし、彼女を休ませる。天井の梁では二匹目のインキュバスがパックを苦しめていたが、パックがジルの頭の上に落ちてきたことで彼女は跳び起きる。

彼女が起き上がると、ガッツは村人たちが恐れる「霧の谷」について質問する。ジルはそこを東にある霧に包まれた場所で、エルフたちが住み着いていると説明する。地域の作物や家畜が荒らされエルフが犯人と目された後、その生物たちが人を喰らい子供たちを連れ去り始めたと報じられたことで恐怖はさらに深まった。

ガッツの刻印から血が流れると、会話は突然途切れる。屋外で彼は、村に向かって流れるように押し寄せる微かに光る生物の長い帯を目撃する。ジルはそれらをエルフと呼ぶが、ガッツの顔には獰猛な笑みが広がり、それらは全く別の何かだと断言する。

村では、住民たちが戸締まりをし、屋外に残された家畜という家畜が瞬く間に喰らい尽くされる。生物の群れが一軒の家に押し入り、大人は喰らうものの室内の子供には手を出さない。一方ゼペックは、ジルを探しに行こうと提案した妻を殴るが、飲み続ける酒は本当の心配を隠すためのもののように見えた。

孤児となった少年トーマスは、生物たちが甘い声をかける中自宅から逃げ出すが、黒い巨漢の足元へと突き当たる。ガッツは少年に伏せるよう命じると、巨大なドラゴンころしを群れに向かって薙ぎ払い、刃の平で何十体もの怪物を叩き潰す。

ガッツは目を覚ますとジルが寄りかかって寝ているのに気づき、悪夢を見せるインキュバスを退治する。ジルは作物を荒らし村人を喰らい子供をさらうエルフと「霧の谷」の伝説を語る。光る群れが集落に到達するとガッツの刻印が血を流し、彼はその生物たちが本物のエルフではないと宣言する。怪物は子供に手をつけず家畜や村人を殺戮し、ガッツは両親を失った少年トーマスを庇って介入し、ドラゴンころしで襲撃者の群れを薙ぎ払う。

本エピソードは霧の谷の偽エルフに関する謎を提示しており、ガッツはそれらをパックが象徴する無害な精霊ではなく疑似使徒であると心中で見抜く。トーマスは襲撃で両親を殺された生存者として登場し、その後の戦いにおいてガッツと行動を共にする契機となる。