「蝕」における惨劇の後、ガッツは精神の崩壊したキャスカをゴドーに預け、使徒とゴッドハンドを狩るために一人旅立つ。復讐の旅に出て2年後、蛇伯爵を追う中で彼はパックという名の小さなエルフと出会う。ガッツは最初パックを厄介者扱いし遠慮なくあざ笑っていたが、パックの頑固な明るさと治癒の能力は徐々にガッツの頑なな心をほぐし、やがて彼を本当の友人として認めるようになる。その絆はガッツの心を和らげ、他者を信頼し続けるきっかけとなり、後に訪れる大きな仲間たちの集いへと繋がっていく。
「断罪篇」を通じて、一行には聖鉄鎖騎士団の揺れる指揮官ファルネーゼが加わる。彼女は最初ガッツを捕虜にするが、絶望の中でも折れない彼の姿を目にして信仰を捨てることになる。彼女に従者のセルピコが続き、黒い剣士の技を学ぶため若い盗賊イシドロが押し掛け弟子となる。ゾッドによってキャスカの隠れ家であった洞窟が破壊されたとき、ガッツとパックは彼女をエルフの安息地エルフヘルムへと連れて行くことを決意する。厳しい冬の道中は彼を打ちのめしかけ、自らの闇に屈した一瞬、彼はキャスカを襲ってしまう。その恐怖が、彼女と二人きりになるリスクを冒すくらいならと、新たな仲間たちを受け入れる後押しとなった。
エノク村の近くでトロールを撃退し、浸食されたクリフォーの領域を封印する手助けをした後、魔女の弟子シールケが一行に加わる。スケリグ島への船を求めてヴリタニスへと向かう道中、彼らはファルネーゼとセルピコの一時的なヴァンディミオン家への復帰、ガッツとセルピコの壮絶な決闘、虎の使い魔による晩餐会客の大量虐殺、そしてクシャーンのピシャチャやガニシュカ大帝との連続する戦いを乗り越える。その後、船長のロデリックが彼らを乗せて出航する。幽界の波濤の後に向かった西の海で、彼らはヒゲ骨海賊や海神そのものと戦い、人魚のハーフであるイスマを仲間に加えた後、スケリグ島へと到着する。そこで大導師ゲドフレリンの案内により、一行は花吹雪く王の宮殿、すなわち旅の終着点へと導かれる。
黒い剣士の一行は、ガッツ、キャスカ、パックの主要な3人を軸に形成されています。その後、イシドロ、ファルネーゼ、セルピコ、シールケ、イヴァレーラ、ロデリック、マグニフィコ、アザン、イスマが加わり拡大していき、髑髏の騎士は正式に加入することなく彼らを支援します。
黒い剣士の一行は、旅するガッツを支援し、壊れたキャスカの心を回復させるために存在する。彼らの旅路は最終的に、彼女の治療法を求めて遠く離れた地へと繋がっていく。
ガッツは「蝕」の2年後、使徒やゴッドハンドへの単独の復讐の一環としてヘビ男爵を追跡している最中にパックと出会います。最初、ガッツは小さなエルフであるパックをバカにしますが、パックの明るい執拗さと治癒能力により、次第に打ち解けて真の友情を築いていきます。
髑髏の騎士が黒い剣士の一行に正式に加わることはありませんが、彼は一行を助けるために度々姿を現します。キャスカの心を修復する手段として、ガッツに花ふふく王の存在を教えたのも彼です。
黒い剣士の一行は、ヴリタニス、西の海、スケリグを旅し、その途中で海賊や海神と戦います。彼らの旅は、髑髏の騎士がキャスカの記憶を取り戻すことができる存在として挙げた、花吹雪く王の館で終わりを迎えます。
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