絶望の始まり…一護、届かぬ刃

一護の仮面の一部が砕け落ち、解放形態のウルキオラがどれほど速くなったかに彼はたじろぐ。ウルキオラは前回の衝突より仮面が長く持つと記しつつもなお容易にひび割れ、エネルギーのかす槍を投げる。一護は最初の投擲をかわすが、二本目が右肩を引き裂き後方へ飛ばす。虚圏の中から見守る石田雨竜は偽の空を確認し、織姫は安全だと推論するが、ウルキオラが倒れるまで何も確かではない。

敵の攻撃に自らの攻撃をぶつけろと煽られ、一護は月牙を放つが、ウルキオラは傷一つなく吸収し、ただの人間のものと切り捨てる。彼は黒い黒虚閃で反撃し、その一撃が一護を影に飲み込み、再び仮面を砕き、重傷を負わせる。衝撃波は虚圏の内部まで届き、織姫は雨竜にドームへ運んでくれと懇願する。ウルキオラは一護を柱へ叩きつけ、人間や死神が虚の力に手を伸ばしても真に虚に敵うことはないと説教する。一護が屈しないと、十刃の我慢がついに切れる。

一護は真の絶望を何も知らないと宣言し、ウルキオラは第二解放・セグンダ・エターパを発動する。藍染さえ見たことのない段階だ。雨竜と織姫が頂上に近づくと、雨竜が空に懸かる海に例える圧力を感じる。ウルキオラは一護を塔から塔へ叩きつけ、形成する仮面をことごとく容易に砕き、魂は人間に破滅しかもたらさないとつぶやく。一護は勝ちたいからではなく戦わねばならないから戦うと主張し、ウルキオラはそれを戯言と烙印する。織姫が頂上に着いたまさにその時、彼女はウルキオラの尾に吊るされた一護を見つける。見るよう命じられ、彼女は慈悲を乞うが、新たな黒虚閃が一護の胸を貫通し穴を開ける。

ウルキオラは解放した速度と力が一護を大きく上回ることを示し、月牙をものともせず黒虚閃を披露する。一護の降伏拒否に限界を超え、彼は唯一の第二解放・セグンダ・エターパを発動し、それを成し遂げた唯一の十刃となる。話はウルキオラが一護の胸に穴を開けるところで終わり、織姫と雨竜は無力に見守る。

漫画第346章から第348章に基づき、オープニングはChAngE、エンディングはStay Beautifulで放送される。破面大百科のセグメントは笑いのために暴露を演じる。市丸ギンがウルキオラの解放ムルシエラゴを説明しようとするが、第二形態が現れる瞬間に明かりが消え、ウルキオラが藍染が誰よりも先に見なければならないと主張するためである。