灰色の影、人形の秘密

倉庫の外で、ルキア、織姫、クロードがバウントのヨシと戦う。ヨシの人形ニーダーは扇、剣、盾の間で姿を変える。クロードは恋次に変身してルキアに詠唱の時間を稼ぐが、ヨシは彼らを圧倒してクロードを傷つける。建設現場では、ゴー・コーガが倒れた一護の上に立ち、彼に死んだ若者の顔を見て、ケインという少年を思い出す。

過去に、ジン・カリヤは孤児のケインを孤独なコーガに託し、長命のバウントが彼を育てられることを望む。最初は気が進まなかったコーガは好戦的な少年を引き取り、農作業をさせ、寒さに対してコートを買ってやる。ケインは徐々に年上のバウントに心を開き、コーガの人形ダルクがチンピラの一団を追い払った後、コーガは彼にもいつか自分の人形が得られると保証する。

時機が適切だと判断し、コーガはカリヤの本から人形召喚の儀式をケインに教え始めるが、一人で試みることを禁じる。焦ったケインは一人でZauberspruch fur die Ladungを行い、ワイネトンを呼び出す。彼が彼女を命じようとすると、人形は力を証明するよう要求し、真の姿に膨れ上がり、緑の炎で彼を包む。ケインはコーガの腕の中で灰になるまで老いる。共に悲しみ、コーガとカリヤはそれ以降仲間として生きることを決意する。

現在、コーガはバウントが支配する新しい世界を築くというカリヤの目的を説明し、彼らの人形は食い尽くした人間の魂で力を得る。一護は圭吾の命がその計画の燃料になることを拒み、自ら立ち上がる。ダルクが再び襲いかかる前に、吉良イヅルが建物の上階から飛び降りて自己紹介する。

ほぼ全体がコーガとケインの悲劇的な過去を中心に構築されたアニメオリジナルのバウント編エピソードで、カリヤへの忠誠を深める。別のスキットでは、東仙が野原で清虫を解放するが、何百もの本物のコオロギが鳴き声で応えるのに驚愕する。