第123話は破面編において、黒崎一護がヴァイザードの下で過酷な修行を始める回である。日世里に叩きのめされ、内なる虚と向き合わされた一護は、自分を飲み込みかねない力を制御することを学ばねばならない。
ヴァイザードの倉庫で、猿柿ひよ里は血まみれの一護を打ち据え、虚化するか卍解を使えと挑発する。一護が拒んで意識を失うと、内なる虚が体を乗っ取り、ひよ里の仮面の一部を割って首を絞め、他のヴァイザードが彼を押さえつけて彼女を解放する。真昼は、この試練で一護が意志や筋力だけでは虚を制御できないことが証明されたとして、試験に合格したと宣言する。
黒崎医院では、涙ぐむ遊子が兄はもう戻らないと確信し、ルキアは町を探しても霊圧の痕跡を見つけられない。翌日、修行はスーパー・トレーナーという最大出力を測る機械で一護が汗を流す中、言い争いへと悪化する。一護は五日は持つと豪語するが、真昼は激昂し、ヴァイザードが崩玉、破面、藍染のことさえ長く知っていたことを明かす。
真昼は一護を気絶させ、八千流に倉庫を封鎖させてから一行は修練場へ降り、一護の体を拘束して内なる虚を飲み込むか死ぬかを警告する。魂の内で一護は白い姿と対峙し、その姿は自分が斬月そのものだと主張し、二つの力は常に一つであり、自分の優位が斬月を背景へ押しやったと説明する。衝突が現実世界へ溢れ出すと、一護と虚の両方が刀を掲げ、共に卍解を発動する。
第123話「一護、完全ホロウ化!?」で、ヴァイザードの訓練中に一護の内なる虚が体を乗っ取り、ひよ里の仮面を割って彼女を絞め、他の者たちがそれを抑え込む。
平子は一護に激昂し、ヴァイザードが崩玉、破面、さらには藍染について長い間知っていたことを明かす。
一護の魂の中で、白い姿の存在は自分が斬月そのものであると主張し、二つの力は常に一つであり、一護の支配力が強まるにつれて斬月が背景に押しやられたのだと説明する。
その試練は一護が意志の力や筋肉だけでは自分の虚を制御できないことを証明し、内なる虚を食い尽くすか死ぬかしかなく、修練室での正式な訓練を始めます。
第123話は破面篇の第216章から第218章を基にしている。
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