第110話は、空座町で日常が再開する中で破面編の幕を開ける。一護は虚の浄化に戻り、平子真子という威圧的な転校生が彼を狙い、新旧の脅威が四方で動き出す。
虚圏では、拘束されていたグランドフィッシャーが膨張して解き放たれ、新たな人型の破面の姿で現れ、一護の名を唸る。空座高校では、一護が織姫、茶渡、雨竜と日常に戻り、死神代行証が普通の人間には見えないはずなのに竜貴が見えるようになったと知らされ驚く。証が虚の警報を鳴らすと、一護、織姫、茶渡は授業を抜け出して豚のような虚に対処するが、上空で逆さまに立つ平子が彼らを見守っていることには気づかない。
浦原商店では、義魂のリリン、クロード、ノバが居を構え、バウント追跡の役目は終わっている。学校に戻ると、美里が平子を紹介し、彼は一護の隣の席につき、友達になりたいと不穏に宣言する。その夜、一護がコンに体を預けたあと、平子が彼を追い詰め、自身も虚の仮面を持つこと、虚の領域に踏み込んだ死神であるヴァイザードだと名乗り、一護を自分たちの仲間に誘う。
一護の乱れた霊圧が友人たちに危険を招く。二つの体を持つメノスグランデが公園で雨竜を襲い、グランドフィッシャーはコンを一護と誤認して街中で対峙する。雨竜はまだ滅却師の力を失ったまま銀筒で応戦し、ハイゼンでメノスグランデの腕を断つが、それは再生し二つの別々の虚だと判明する。舌が再び彼に襲いかかるとハイリッヒ・プファイルがそれを断ち、石田竜弦が息子を救うために現れ、雨竜の敬意の欠如は変わっていないと冷たく言い放つ。
グランドフィッシャーが新たな破面の姿で解き放たれる。竜貴が一護の死神代行証を見る能力を得たことが示される。平子真子が一護のクラスに転入し、彼を追い詰め、虚の仮面を見せ、自身をヴァイザードと名乗り、一護を仲間に誘う。二つの体を持つメノスグランデと再生したグランドフィッシャーが空座町に現れ、石田竜弦がメノスグランデから雨竜を救うために到着する。
第110話『代行業務再開!恐るべき転校生』は破面篇の幕開けで、空座町で日常が再開し、一護が虚の浄化に戻り、平子真子という不気味な新しい転校生が彼を狙う。
恐ろしい転校生は平子真子で、空座高校に転校し、一護の隣の席に座り、不気味に友達になりたいと宣言する。
平子真子は自身も虚の仮面を持ち、自らをヴァイザード、すなわち虚の領域に踏み込んだ死神であると名乗り、一護に自分のグループへの参加を誘う。
このエピソードは破面編の始まりであり、第183話から第186話の一部を原作とし、グランドフィッシャーが新たな人型破面の姿で解き放たれる場面から始まる。
石田竜弦が息子を救うために現れ、双体のメノスグランデの舌をハイリッヒ・プファイルで切断し、雨竜の敬意の欠如が変わっていないと冷たく指摘する。
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