カラクライザーが再び活躍し、コンはミシェルと対峙する。ミシェルは魅力的なマント姿の霊能者で、町を催眠にかけながら密かに帰還した女性破面に仕えている。仲間たちがミシェルの術に落ちる中、改造魂魄であるために免疫を持つコンだけが悪役を暴くことができる。
虚が整を襲ったとき、コンは一護の体で到着して変身しようとするが、黒いスーツにシルクハットの男が先に虚を倒す。助けられた整は救世主ミシェルに夢中になり、目が赤く光る。巨大虚の要塞では、帰還した無名の女性破面が空座町を奪う計画が進んでいると自慢し、ミシェルを自分が創ったと語る。浦原商店では、コンがカラクライザーのチームが集まっているのを見つけ、破面が戻ってきたことを知るが、本当の厄介者は虚と戦うマントの男だと主張する。他のメンバーはその男を有名な霊能者ミシェルだと認識する。
街中でミシェルは一瞥でチームを魅了し、彼らの目が赤く光りながらコンの無礼から彼をかばう。コン自身の虚への攻撃は効果がなく、ミシェルが再び倒して、危険は自分に任せるようコンに告げる。やがて町中がミシェルのようなマントを着るようになり、テレビで彼はチームに飛べる特別なマントを贈り、支配を強める。後にコンがミシェルが竜貴を襲っているところに出くわすと、悪役はマントが霊圧を吸い取り、自分が町を征服する命令を受けていると認める。
竜貴の自分への信頼に奮起したコンが戻ると、ミシェルは皆から奪った霊圧を三叉槍に吸収している。竜貴のタイムリーな援護で、コンはパンチを決め、ミシェルの歯を飛ばして町の催眠を解く。ミシェルは変装を解き、大きな虚の姿を現し、打撃を交わした後コンは彼を投げ飛ばし、ライザービームで止めを刺す。激怒した破面は要塞の制御装置を破壊し、再び墜落させる。商店に戻ると、浦原はコンが催眠に抵抗できたのは改造魂魄だからだと説明する。
ミシェルは、戻ってきた女性アランカルによって創られた虚であり、魅力的なマント姿の霊能者に変装して空座町を催眠する。真の目的はアランカルの命令に従い町を征服することである。
コンは改造魂魄であるためミシェルの催眠に抵抗し、浦原が店で説明するように。この免疫により、カラクライザーチームの他のメンバーが術にかかった後、コンだけが悪役を暴くことができる。
有沢竜貴のタイムリーな助けを借り、コンはミッシェルの歯を飛ばすパンチを決め、町の催眠を解く。ミッシェルは変装を解き大きな虚の姿を現し、コンはライザービームでとどめを刺す。
ミシェルはチームと町の人々に飛べるように見えるマントを渡すが、それらは密かに着用者の霊圧を吸い取りながら彼の催眠の支配を強める。彼は町を征服する命令を受けていると認める。
はい。第311話はアニメオリジナルのコメディで、以前のカラクライザーフィラーの続編であり、本編とは離れている。漫画の原作はない。
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