コウモリの悪魔編

第5話から第13話にかけて展開され、アニメでは第2話から第5話で描かれたこの編は、冒頭の導入物語に続き、永遠の悪魔の出来事へと繋がります。公安部隊内におけるデンジとパワーの正式なチーム結成を意味しており、銃の悪魔をデンジの真の標的として指名することで、より大きなプロットを前進させています。

共に街をパトロールする任務に就いたデンジと無鉄砲なパワーは、彼女がナマコの悪魔を切り刻んで周囲を汚したことで、早くから衝突します。パワーはやがて、マキマに組織へ引き入れられたちょうどその頃、悪魔に愛猫のニャーコを奪われたのだと打ち明けます。これを利用できると察したデンジは、見返りとしてパワーの胸を揉ませてくれるなら、猫を取り戻す手助けをすると約束します。

パワーがデンジを殴って気絶させ、和解の印として彼をコウモリの悪魔に引き渡したことで、取引は悪い方向へと向かいます。怪物はその血をすすって負傷した手足を治癒すると、取引を守る代わりにニャーコとパワーの両方を飲み込んでしまいます。悪魔が民間人を脅かすために飛び立った際、デンジはその足にしがみつき、スターターロープを引いてチェンソーマンとして斬り込み、怪物を切り刻んでチームメイトと彼女のペットを解放します。コウモリの悪魔の恋人であるヒルの悪魔が、弱ったデンジを不意打ちしますが、早川アキが介入し、襲撃者を自身のキツネの悪魔の餌食にします。

病院のベッドで回復に向かうデンジは、アキが真相を問い詰めた際、パワーを庇います。マキマはすぐにパワーをアキとデンジが共有するアパートに入居させますが、約束された報酬はデンジに奇妙な虚無感をもたらします。彼の気分を察したマキマは不満を聞き出し、より優しい形での親密さを示すと、その瞬間を一つの依頼へと変えます。それは、たった一つの願いと引き換えに、銃の悪魔を狩り出せというものでした。

マキマは銃の悪魔の歴史と、人々の体内に埋め込まれ、散らばったその肉片を通して追跡する方法を説明します。この編は、森之ホテルでの新たな退治依頼によって締めくくられ、部隊を次の試練となるものへと送り出します。ここで新たに登場した顔ぶれには、コウモリの悪魔、ヒルの悪魔、姫野、荒井ヒロカズ、東山コベニ、そしてニャーコが含まれます。