島根編

第23巻以降および第201話から第211話を収録するこの第12章は、究極の妖怪サーガの第三弾で、台風人間編と六つの呪い編の間に位置する。セイコたちが島根に到着すると、セルポの関係者であるレプティリアンとレッド・バロンが、彼らの力を奪うための罠を仕掛ける。ウチデノコヅチを使ってモモ、ウンジ、ダイキを元に戻す猶予はわずかしか残されていないなか、その機会が失われる前に、一行は新たな敵を退けなければならない。

クイーンの事務所での食事の席で、万次郎はオカルンに、未知の勢力が小柄ナイフを使って妖怪の力を収集するコンテストを開催していると伝え、それは彼の祓魔師ギルドがすでに追っている案件だという。さらに彼は、鬼の棍棒と呼ぶ小枝をオカルンに手渡す。その後、一行はタクシーで出雲大社へ向かうが、神職から「聖なるウチデノコヅチ」が行方不明になり、通称「幻の忍者泥棒」によって持ち去られたとの報告を受ける。追跡装置の示す場所へ向かうと、松江城にたどり着き、セイコ、モモ、バモラ、邪視が追跡を開始する。

城内では、神職が囮であることが判明し、周囲を忍者たちで包囲、レプティリアンの仲間が現れる。これは彼らの力を奪うための策略だった。セイコはバモラとモモを下の階へ下ろし、自分だけが偽の神職と対峙する。実は彼はレッド・バロン, 生きた煙の妖怪で、セイコの攻撃はすり抜けてしまう。邪視も到着して苦戦するなか、ジジが指揮を執り、セイコのスパイラルパワーと分子のキラリティーを応用して、邪視の銃でレッド・バロンに打撃を与える。急速な交代攻撃と邪視を組み合わせて新たな形態を編み出し、ついにレッド・バロンを池へ叩き落とす。

地下では、バモラの透明化とモモのオーラ感知能力によりレプティリアンを倒すが、宇宙人は城全体を巨大な体に変えて再び姿を現し、凧に乗った忍者たちを全身に這わせる。モモは自身の治療よりもセイコの命を優先し、負傷した祖母を病院へ急行するようジジに命じる。皆が自分を忘れてしまうことを承知の上で、彼女とバモラは怪獣化し、花火の猛射でスーツの耐久ゲージを消耗させながら、忍者の爆薬をレプティリアンの体内に仕込み、モエモエ三重ビームで起爆、彼を粉々にする。

燃え盛る野原で呪いが頂点に達したモモは、妖精の塵となって消え去る。仮面を被った神職の一団が彼女を拾い上げ、隠された洞窟の祠へ運び、ウチデノコヅチを使って呪いを解き、本来の大きさに戻す。目覚めた彼女には、宇宙人やジジの記憶は一切ない。病院でセイコとジジは驚愕する。一方、サン＝ジェルマンはテイスティ・ジーザー・ブレッズでパンを焼き、レッド・バロンは小柄ナイフを返却する。セイコはジジに、レッド・バロンが黒いパラディン, 力収集を行う占い師の一族, に属し、その刺客「飛翔のエース」と対峙したことだと告げる。

万次郎は、かつてクイーンが相談していた霊媒であり、今では借りている神社で暮らし、オカルンに気の修行を施していることが明らかになる。同時に、彼とセイコの祓魔師ギルドが力収集者たちを追っていることも明かされる。さらにサン＝ジェルマンの素顔が浮き彫りになる：彼は兼業のパン職人であり、元クルの関係者を雇い、煙の妖怪レッド・バロンを指揮、そしてモモたちの力を自分の究極の妖怪のために奪おうとセルポと不安定な協定を結んでいる。強引な試みが失敗した後、彼はオカルンと親しくなる。レッド・バロンは、サン＝ジェルマンが小柄ナイフを貸し出したことで、力収集者たちを操る黒幕であることが露見し、セイコは彼を黒いパラディンの刺客だと名指しする。後に仮面の神職たちは、世界支配を狙う十三の名家の集団だと説明し、そのうちドラクロワ家が王子ヴラドのもとで日本への侵攻を進めている。レプティリアンはセルポの第五の配下として加わり、ジジは邪視の力と自らの力を融合させた新形態を披露、モモの呪いはついに解かれるが、その過程で彼女の記憶は消え去ってしまう。この儀式には、サン＝ジェルマンの変身能力を持つシンオビという関係者が密かに潜入し、モモの力を奪おうとしていたのだ。