第73話

すぐに再開し、一行は二手に分かれる準備をする。フリーレンは魔族が巣食う傾向のある放棄された砦へと彼らを導く。ゲナウは騎士団が遺体を回収した後に合流するつもりであり、シュタルクは彼と一緒に残ると主張する。2人は戦士なしで他の者たちを残していくことについて反対意見を交わすが、シュタルクがゲナウも自身の村を見捨てることはできないと指摘するまで続く。ゲナウはもはや死体しか残っていないと返すが、シュタルクがそれでもその死体を守っていることに変わりはないと指摘すると、折れる。

女性陣が出発する際、ゲナウはシュタルクに、そのお人好しな性格が命取りになると警告する。シュタルクはそれを逆手に取り、かつて自分ができなかった村の保護をしているゲナウは立派だと称賛する。ゲナウはその称賛を拒絶し、北部の平和のために無数の人々を殺し、見捨ててきたため、死に対してすっかり麻痺しており、廃墟となった故郷でさえ何も感じないと告白する。そして、今ではその目的すら見失っているが、自分が正しいと信じることと一致しているから留まっているだけだと語る。

フリーレン、フェルン、メトーデは森の中を進む。フリーレンは、熟練の敵なら逆探知しかねない、大規模な長距離探知魔法を使用しないよう警告する。彼女は、チームワークを鋭く保つために軽い会話を促し、緊張と緩和のバランスをとる。メトーデはフリーレンの頭を撫でたいと頼むが、ゼーリエが快く思っていない小柄な仲間への愛情表現であり、フリーレンは自身の成熟を理由に拒否する。しかし、メトーデが割った卵に殻が入らないようにする魔法が記された魔導書を取り出した瞬間、折れる。頭を撫でる行為はハグへとエスカレートし、苛立ったフェルンがフリーレンを引き戻そうとして綱引き状態になる。

空中に浮かぶ2人の魔族が現れ、魔力探知を通じて魔法使いたちの位置を特定したことで、コメディは唐突に終わる。1人は刀を、もう1人は儀式用の杖を持っており、後者が霧を操る魔法（ネベラドーラ）を唱え、視界と魔力感知の両方を奪う深い霧で一帯を覆い尽くす。攻撃魔法が降り注ぐ中、フリーレンはフェルンを掴み、メトーデから引き離す。

2人の魔族が飛行していることに気づき、フェルンは驚くが、フリーレンは40年前までは魔族が空を支配しており、飛行を魔法に数えられないほど自然なものとして扱っていたことを思い出させ、今後の戦いではさらにそのような手口が待ち受けていると警告する。衝突音がメトーデの戦闘開始の合図となると、フリーレンはその階級の一級魔法使いにふさわしい任務だと主張し、戦いをフェルンに委ねる。フェルンは防御魔法で飛んでくる一撃をかろうじて防ぎ、運が良かったと実力差を感じるが、フリーレンは彼女の勝利に完全な自信を示す。攻撃してきた2人の魔族は原作では名前が明かされておらず、アニメの公式サイトでのみ、霧を操るヘンムングと刀を扱うゾリーデとして特定されている。