世界と同化し老いた姿で一行を出迎えた天元は、夏油の肉体を乗っ取っている存在、そしてかつての加茂憲倫の正体が羂索であることを暴く。天元は彼の真の目的が、日本中の全人類を天元と強制的に同化させることだと説明する。これが可能になったのは、12年前の星漿体の死によって天元の進化が止まらなくなり、誰とでも同化できるようになったためである。そのような同化は、個人の境界が崩壊するため、たった一人でも暴走すれば世界を終わらせる危険をはらんでいる。
現在の天元の性質は人間よりも呪霊に近くなっているため、羂索の呪霊操術の対象となっており、それゆえに薨星宮は一切の侵入を拒絶している。天元は、自身と六眼、そして星漿体の3者を縛る運命と、甚爾の介入がどのようにその連鎖を断ち切ったかをたどる。天元は、死滅回游とはプレイヤーの呪力と結界を利用して、大衆を同化へと導くための儀式であると説明する。
天元は自身が保管していた隠された半分、五条を封印している獄門疆「裏」を披露する。それを開けるには呪式を強制的に解除できる呪具が必要であり、黒縄か天逆鉾が選択肢となるが、どちらも今は手に入らない。残された手段は、あらゆる術式を消滅させる術式を持つ、天使と名乗る千年前のプレイヤーを探すことである。一行は死滅回游のすべてのルールを整理し、役割を分担する。九十九と脹相は天元を護衛し、真希は呪具を回収するために禪院家へ戻り、乙骨は情報収集のために結界へ入り、虎杖と伏黒は秤金次を勧誘しに向かう。エピソードの最後には、売れない芸人であり死滅回游のプレイヤーでもある髙羽史彦が登場する。
このエピソードは第144話の終盤から第146話までを扱い、来栖華、天使、そして髙羽史彦を登場させる。多量の情報伝達を補うため、アニメーションは独自の視覚演出を考案し、ゲームのルールや術師たちの計画を宙に浮くホログラムとして描写したり、通路の奥へと天元が分裂していく様子を描いている。放送の翌日には、設定を明確にするために虎杖と伏黒が登場するミニキャラの解説ショート動画が2本公開された。
第50話で、天元は、死滅回游とは、参加者の呪力とコロニーの境界を媒介にして、人々を同化へと導く儀式であると説明します。これは、羂索の真の狙い、すなわち日本に暮らすすべての人間を強制的に天元と融合させることにほかなりません。
天元は、羂索が夏油傑の肉体に宿る寄生体であり、さらにその前には古代の鴨能緒人だったのだと明かします。彼の同化計画が実現したのは、十二年前に星漿体が死亡したことにより、天元が進化を続け、誰とでも融合できるまでになったからです。
第50話では、五条が閉じ込められている監獄領域の隠された「裏」を開くには、術式を強制的に解除できる道具が必要だと明らかにされます。黒縄や反転天之矛がそのような手段にあたりますが、いずれも手の届かない場所にあるため、残された唯一の道は、千年の時を生きるプレイヤー・エンジェルしかありません。
一行は作業を分担します。由紀と脹相は天元の護衛に当たり、禪院真希は呪術高専に戻って呪具を回収し、乙骨憂太はコロニーへ入り情報収集を行い、虎杖悠仁と伏黒恵は博識金次を勧誘するために向かいます。
第50話では、久留須花、エンジェル、そしてふらついた芸人で死滅回游のプレイヤーでもある高馬文彦が登場します。本編は第144話の終盤から第146話をカバーし、重い背景説明は浮遊するホログラムとして提示されています。
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