第60話

目良善見が結果を掲示し、減点方式の採点について改めて説明する。緑谷出久を含め、1年A組のほとんどの生徒が自分の名前を見つける。不合格となった2人は、クラスのトップ2である爆豪勝己と轟焦凍だった。夜嵐イナサも不合格となり、自身の行動が両者の命取りとなったため、頭を地面に叩きつけて轟に謝罪する。

クラスメイトたちは呆然とする。峰田実が勝ち誇り始めるが、飯田天哉がそれを制する。公安委員会の職員が成績の詳細を配布する。合格者には緊急時のヒーロー活動を許可する仮免許が与えられ、不合格者には第2の道として3ヶ月の補習講座が提示される。出久は実際の免許証を受け取り、自分がどれほど遠くまで来たかの証として涙を流す。

Ms.ジョークは相澤消太に別れを告げ、両クラスでの合同訓練のアイデアを持ちかける。士傑高校が立ち去る際、夜嵐は補習講座で轟と再会することを約束し、嫌いであることに変わりはないと繰り返した上で、そのことについても謝罪する。出久は毛原長昌にケミィの姿を消す技術について尋ねるが、士傑ではそのような訓練は一切行っておらず、彼女は体調不良で早退したと告げられる。

静かな路地裏で、ケミィの顔が溶け落ちる。トガヒミコが出久の血を狙って試験を通じて彼女に変装していたのだ。ミスター・コンプレスから連絡が入り定期報告を促される。彼女はとても楽しい時間を過ごしたと報告し、手に入れた戦利品が死柄木を喜ばせるだろうと期待する。

数時間前、オールマイトはタルタロスを訪れていた。オール・フォー・ワンは彼の引退と、自分が檻の中にいる身であることをあざける。死柄木がどこにいて何を望んでいるのかと問われた敵（ヴィラン）は、どんな答えも納得させることはできないと語る。オールマイトが平和の象徴になろうとしたのと同様に、自分は悪の帝王として君臨したいのであり、ナンバーワンヒーローが自分からすべてを奪ったからこそ死柄木を後継者に選んだのだと明かす。社会は引退によってすでに動揺しており、敵（ヴィラン）が急増して獲物を巡って潰し合い、ヒーローたちは崩壊すると予測する。オールマイトはその未来を否定し、死柄木の手にかけられて死ぬことを拒絶する。塚内直正とともに立ち去る際、彼は出久から送られてきた新しい仮免許の写真を受け取る。

その夜、翌日から授業が再開され寮が静まり返る中、爆豪は出久に外で会うよう告げる。宿舎が眠りについた後、彼は最初の戦闘訓練の場であるグラウンド・βへと出久を連れ出す。彼は確信を得ていた。オール・フォー・ワンとオールマイトは共に「個性」を譲渡する手段を持っており、出久はすでにその力が他者から授かったものだと認めており、神野の後のオールマイトの最後のメッセージに対する出久の反応が決定打となった。寮生活が始まって以来この対峙を予想していた出久は、後継者であることを否定しない。オールマイトが自分ではなく出久を選んだことを知った爆豪は、勝負を挑む。

爆豪勝己、轟焦凍、夜嵐イナサはヒーロー仮免許試験に不合格となり、免許取得のための代替ルートとして3ヶ月の補習講座が提示される。

現見ケミィは試験を通じてトガヒミコの変装であったことが判明し、彼女の目的が出久の血であったことが明かされる。

オールマイトはタルタロスでオール・フォー・ワンと対峙し、敵（ヴィラン）は引退の余波で悪が増長しヒーロー側が崩壊するという予測を語る。

爆豪は出久がオールマイトの「個性」を継承したことを見抜き、グラウンド・βでの勝負を迫る。

本エピソードは第113話の末尾、第114話の全体、第115話の一部、第116話の全体、第117話の冒頭から構成され、多古場海浜公園スタジアム、タルタロス、雄英高校の間を舞台に展開する。

受験者に対する目良の演説に反応や回想が追加され、轟に対してクラスの順位付けをする峰田を飯田が再び制止する。

塚内とオールマイトによる車内での会話はアニメ化の際に省略されている。