ウラビティとフロッピーが群ヶ岳山荘跡に舞い降りると、トゥワイスの分身から元の姿に戻るトガヒミコを見つける。トガは恋する女子高生はもういないと告げる。「無限増殖(サッドマンズパレード)」と荼毘の蒼い炎に挟まれ、ヒーローたちは急速に追い詰められていく。ピクシーボブが土の壁を作り出して撤退を指示し、シンリンカムイは熱気でキノコを一匹も生かすことができないシーメイジを担ぎ、シシドは捕縛したヴィランたちを動かさなければそのまま焼き殺されてしまうと警告する。
黒霧に加えて荼毘まで現れたことで、フロッピーの思考は焦凍やテンタコルへと向かい、彼らが生きているのか不安を募らせる。彼女とウラビティはイヤホン=ジャックとツクヨミに合流し、耳郎は失われた片耳への視線に対し、軽傷で済んだと答える。ヒミコを止めなければ日本が沈むとウラビティは主張するが、ツクヨミはあの炎に近づいて生きていられる者はいないと指摘し、分断作戦が瓦解した以上、退避することだけが残された手立てだと語る。
分身を払い除けながら、エンデヴァーは息子の胸に纏う炎に気づく。それは焦凍の技「燐」であり、彼は焦凍がどうなったのか問い詰める。荼毘は弟の首を土産に持ってくるつもりが果たせなかったと夢の潰えた悔しさを滲ませ、代わりに父親が守ろうとするものを一つでも多く奪い取ると宣言する。オール・フォー・ワンはその展開を嘲笑い、黒霧が自らを転送した先こそが死柄木のいる場所であり、より優れた「ワープゲート」がすでに手に入っているはずだと満足げに分析する。
彼は混乱に乗じて死柄木のもとへ飛び去ろうとするが、ホークスがそれを遮り、「巻き戻し」の渦中にある男がなぜそれほど急ぐのかと問いかけ、いわゆる「完全な肉体」に自信がないのではないかと見抜く。オール・フォー・ワンの返しはその指摘を認める形となり、あの肉体は未完成であり、完成させるには自分が不可欠なのだと示す。ホークスはエンデヴァーに向かって、作戦が崩壊した以上、ここでの倒壊は最終的にデクと死柄木の戦いへとなだれ込むため、今すぐ荼毘を倒さなければならないと叫ぶ。オール・フォー・ワンはエンデヴァーの失われた腕や見捨てた責務について皮肉を言うが、ホークスは一度敗れた身だと意に介さず答える。荼毘が突進し、エンデヴァーは自らの責務について、そして今度こそ真に「燈矢」と向き合っているのだと思いを巡らせる。
第376話では、群嶺山荘跡のヒーローたちが荼毘の炎とトガヒミコの「サッドマンズパレード」によって撤退を余儀なくされる様子が描かれます。一方で、ホークスはオール・フォー・ワンが死柄木のもとへ向かうのを阻止し、エンデヴァーは荼毘と対峙します。
黒霧と荼毘の両名が群ヶ岳で動き出したことで、荼毘の蒼い炎とトガヒミコの終わりのない「サッドマンズパレード」の組み合わせがヒーローたちを圧倒し、ピクシーボブは土の壁を作り出して撤退を促すことになります。
混乱に乗じて死柄木のもとへ向かおうとするオール・フォー・ワンをホークスが急襲して阻み、死柄木のいわゆる完全体は未完成であり、それを完成させるには依然としてオール・フォー・ワンが必要なのだと見抜いて指摘し、オール・フォー・ワンもその事実を認めます。
荼毘が向かってくる中、エンデヴァーは息子の胸に纏う炎が焦凍の「燐(フォスフォラス)」の技であると気づき、使命に思いを巡らせながら、単なる敵(ヴィラン)の荼毘としてではなく、ついに息子である「燈矢」の姿を目にする。
第376話のタイトルは当初「On Knife's Edge」でしたが、単行本収録時に「On a Knife-Edge」へ変更され、第8回人気投票に関連したカラーイラストも掲載されました。
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