中忍試験

第一部の単行本4巻から13巻にわたるこのエピソードでは、第七班が中忍試験に挑み、残りのルーキーたち、ガイ班、砂隠れの三姉弟、そして大蛇丸といった幅広いキャラクターが登場する。波の国編のプロローグと、そこから発展する木ノ葉崩し編の間に位置している。

森乃イビキが監督する最初の筆記試験では、純粋な知識よりも巧妙なカンニングと度胸が密かに評価され、ナルトは永遠に下忍のままでいるリスクを負ってでも諦めないことを選び、最後の運命の質問を切り抜ける。次の試験では、みたらしアンコの元で受験者たちが死の森に放り込まれ、参加者の中に潜んでいた大蛇丸がナルトとサスケを試し、九尾のチャクラを封印し、サスケを力へと誘うための呪印を刻む。意識を失ったチームメイトを守るために残されたサクラは自身の限界に達し、髪を切り落として立ち向かって戦うことを選ぶ。

予想をはるかに超えるチームが生き残ったため、予選で人数が絞られる。次々と対戦が行われ、サスケはリーのスピードを借りてヨロイを打ち負かし、シノの蟲はザクの致命的な腕を塞ぎ、カンクロウの傀儡は対戦相手を粉砕する。サクラといのは同時に気絶し、シカマルはキンを頭脳で上回り、ナルトは新たなコンボでキバを倒す。最も残酷な試合は、ネジがヒナタを殺しかけた日向の従兄妹同士の対決と、我愛羅に対する賭けが彼を打ちのめし、忍としての道を危ぶませたロック・リーの試合である。

1ヶ月の猶予期間が続き、ナルトは自来也の下で修行し、封印されたチャクラが解放されると、水面を歩き、巨大な蝦蟇のガマ文太を口寄せすることを学ぶ。同じ時期に、我愛羅は徘徊するドスを殺害し、バキは木ノ葉襲撃の計画を立ち聞きした試験官のハヤテを殺害し、ナルトの虐げられた過去と重なる我愛羅の残酷な過去が明らかになる。

不知火ゲンマが監督する本選は、ナルトがネジを倒し、年上の少年の運命論を真の友情へと変えるところから始まる。サスケと我愛羅の待ちに待った試合は最後に取っておかれ、彼の新たなスピードと千鳥が披露されるが、決着がつく前に影の観覧席で煙玉が破裂する。カブトの幻術が観衆を眠りに誘い、木ノ葉崩しと呼ばれる侵略が始まる。