ミズキ追跡任務

エピソード142から147にまたがるこのフィラーストーリーは、第一部の「田の国調査任務」の直後、「微香虫探索任務」の前に位置する。物語の冒頭で木ノ葉を裏切ったアカデミーの教師ミズキが、はるかに致命的な脅威となって戻ってくる。

自来也の下で3年間の修行を始める準備をしていたナルトは、綱手が情報収集のために三忍を派遣したと知って激怒する。自来也がこっそり立ち去った後、ナルトは綱手の会議を盗み聞きし、ミズキが脱走し、大蛇丸と関わりがあることを知る。サスケへのもう一つの道筋を見たナルトは、逃亡者の後を追い、イルカと合流する。彼らがミズキを見つけたとき、彼が新たに得た力は驚異的だった。イルカはナルトに伝説のバカ兄弟を引き受けるよう指示し、自分自身はミズキに立ち向かう。兄弟の純粋な力に圧倒されたナルトは、第10班に救出される。彼らが戦いを引き継いだため、ナルトはイルカの元へ向かうことができた。

道中、ナルトはミズキの元恋人であるツバキと出会い、彼女の助けを借りてミズキの隠れ家を突き止める。そこで彼らは、ミズキが能力向上薬の指示書を与えられていたことを知る。第10班が圧倒的な兄弟の前に敗北に近づいたとき、綱手が到着し、ミズキが彼らを騙していたことを兄弟に納得させ、刑務所へ送り返す。その後、ミズキは薬を飲み込み、怪物のような姿に膨れ上がり、ナルトとイルカの両方を圧倒する。

ミズキが純粋な力にチャクラを注ぎ込むにつれて速度が急激に落ちることに気づき、ナルトとイルカはその欠陥を利用して、絶妙なタイミングの連携から螺旋丸でとどめを刺す。ミズキが取り押さえられ尋問を受けると、彼は大蛇丸の居場所について何も知らなかったことが判明し、サスケの手がかりを求めるナルトの希望は叶わなかった。