行商人護衛任務

初代『NARUTO -ナルト-』アニメのこの編は、第187話から第191話まで放送された。菜の国への護衛任務にナルトを派遣し、平凡な商人のキャラバンが遥かにリスクの高い護衛任務を隠していることを徐々に明らかにする。放送順ではいくつかの単独任務の後に続き、「お見合いと大名夫人任務」や「第三の超獣編」へと繋がっていく。

本格的な任務を引き当てて興奮したナルトは、ヒナタとチョウジに加わり、菜の国へ向かう商人たちを護衛する。謎の忍者がグループを狙い始めると、チームは安全のために二手に分かれ、忍びの服を着た商人の死体が現れ、襲撃者が特定の人物一人を追っていることをナルトに気づかせる。真実が浮かび上がる。行商人のシュンは実は菜の国の王位継承者であるハルナ姫であり、彼女の同行者の二人は彼女の個人的な護衛であり、邪忍と呼ばれる反乱軍が大名を殺害して資金不足に陥ったため、本当の任務を安価な護衛として偽装していたのだった。

ナルトはハルナが無実の商人たちを囮に使ったことを知って激怒するが、後になって、故郷から遠く離れて過ごした暗い子供時代が彼女から他人への信頼を奪い去ったことを聞く。それぞれ異なる術を持つ三兄弟の追跡者が次々と襲いかかってくる。ユリノジョウ、ナルト、チョウジは、一人の兄弟を乾いた渓谷に誘い込んで水遁の術を枯渇させ、ヒナタは柔拳を用いてもう一人の兄弟の磁石の砂を彼自身に跳ね返す。

長男のレンガは、あらゆる打撃を跳ね返す氷の円盤でナルトとハルナを追い詰めるが、ナルトが額当てで太陽の光を反射させて彼を倒す。レンガが自身の兄弟を裏切ろうとしている計画を立ち聞きし、また自分の父親が彼女を人質として差し出しながらもそのことを自己嫌悪していたことを知り、ハルナは自身の冷笑主義を見つめ直し、復讐するのではなくレンガを見逃す。大名として戴冠した彼女は、思いやりを持って統治することを誓い、ナルトに顧問として仕えるよう頼むが、彼はサスケを救う決意を変えず断る。