ダンゾウの右腕

春野サクラにはうちはサスケに立ち向かう力がなく、彼を殺そうとして死んでしまうかもしれないと懸念したはたけカカシは、サイの墨分身に彼女の場所へ案内させる。うずまきナルトは、知ったばかりのすべてのことにまだ動揺しており、過呼吸になって倒れる。場面は侍の橋へと移り、ダンゾウは右前腕の包帯を剥がし、肉に移植された10個の写輪眼を露出させる。サスケは正直な説明を求める手間を省き、その答えが老人の命を終わらせるという彼の意図を何も変えないと判断する。

ダンゾウが突撃するが、須佐能乎が彼を遮り、サスケはその隙に、うちはイタチにうちは一族の抹殺を命じたのはダンゾウだったのかと尋ねる。ダンゾウが真実を漏らすと、サスケはそれを肯定と受け取り、須佐能乎の中で彼を押し潰す。ダンゾウはイザナギによってサスケの後ろに無傷で再び現れ、彼を灰に変える天照を含むそれぞれの明白な死が、腕の別の目を閉じるというパターンを香燐が掴む。彼は風遁・真空玉で風の弾を放ち、サスケをかすめて橋から叩き落とすが、傷口からの血が巨大な鷹ガルダを召喚する。その後、ダンゾウは手裏剣が融合した扇の刃を放つが、サスケはそれをすり抜け、ガルダが回転する手裏剣を使って写輪眼の腕を切断し、サスケが刃を打ち込むことを可能にする。

ダンゾウと彼の切り落とされた腕が明滅し、柱の頂上で再形成されるため、勝利は時期尚早であることが証明される。サスケは写輪眼の幻術で応え、カラスの群れに散らばり、イタチの姿をしてダンゾウのそばで再構築される。このエピソードは第476話と第477話を翻案したもので、「五影会談」編に属し、オープニングテーマLoversとエンディング曲Freedomを組み合わせている。