暗雲

見知らぬ人物がサイの木ノ葉への忠誠心を揺さぶろうと、第七班における彼の立場やサスケの帰還について執拗に問い詰める。サイの痕跡を追って宿屋にたどり着いたシカマルは、自身とヒノコ、ロウを旅商人に変装させ、検問を抜けて帳の里へと潜入する。ヒノコは見張りを即座に殺すことを提案するが、シカマルは死体を残せば木ノ葉の関与が露見すると警告し、サイの元のチームがすでに全滅していることを指摘する。彼女はそれを無視し、チャクラの針で二人の見張り忍を倒すが、そのうちの一人が彼らの偽装用車両の上に落下してしまう。宿屋の内部で、シカマルは将棋の勝負を通じて有益な情報を勝ち取る。

ヒノコが倒した犠牲者が発見されたことで宿屋は封鎖され、身元確認を強要されるが、帳の里の役人に反感を持つコモリという地元の男の助けで難を逃れる。ヒノコは行動の自由を巡ってシカマルと衝突し続け、黙の国への憧れを声に出して語る。一方、ロウは平和な時代になれば忍は不要になるのではないかという恐怖を打ち明ける。ヒノコが本当に裏切った場合は彼女を始末するというロウとシカマルの会話を立ち聞きした後、ヒノコは検問所へ向かい、黙の国へ加わりたいと宣言し、その証明として警備兵を傷つける。警備兵たちはその傷が死んだ仲間と同じものであることに気づき、シカマルとロウが到着したことで戦闘が勃発する。

この明らかな裏切りは策略であった。ヒノコは針でロウとシカマルを倒して自身の離反を信じ込ませるが、実際には彼らを一時的な仮死状態にしただけであり、後にコモリをも眠らせる。ロウとシカマルはすでにコモリが間者であると見抜いており、偽のチャクラの反応に対する彼の動きでそれを確信していた。こうして三人は見事に帳の里への潜入を果たす。このエピソードはライトノベルを適応したシカマル秘伝の始まりであり、テーマ曲としてカラノココロ、エンディングテーマに絶絶が使用されている。