喰うか喰われるか：森のパニック

用を足しに送り出されたナルトが戻ってくると、うちはサスケから攻撃を受ける。サスケは春野サクラに、本物のナルトの頬にはまだ傷跡があるため、これは偽者だと告げる。計略が露見し、雨隠れの忍は変装を解いてサスケと戦うが、サスケは彼を打ち負かし、近くに本物のナルトを発見し、敵を片付けた後に彼を解放する。

サスケは第7班で合言葉を採用するよう主張し、ナルトが正確に覚えるのがやっとのような長いものを選ぶが、激しい突風が彼を他のメンバーから引き離す。彼が状況を把握しようとした時、巨大な蛇が彼を丸飲みする。その後、サスケとサクラがナルトだと思った人物と再会した際、「ナルト」が難しい言葉を完璧に暗唱した瞬間にサスケは警戒を強める。本物には到底できないと推論し、それこそが彼が扱いづらい言葉を選んだ理由であった。偽者は草隠れの忍であるシオレだと暴かれる。シオレは巻物を飲み込み、サスケとサクラに自身の死という麻痺するような幻影を見せて二人を拘束する。

サスケは気を取り直し、二人をシオレから引き離す。同時に、ナルトは影分身の術で大蛇から抜け出し、シオレがチームメイトを追い詰めた正にその時、彼らを助けるために駆けつける。

これは初代ナルトのアニメの第28話であり、漫画の第46話と第47話を翻案したもので、中忍試験編に属している。日本では2003年4月9日に、英語圏では2006年4月15日に放送された。オープニングテーマは遥か彼方、エンディングテーマはハルモニアである。