『NARUTO』第21話は、砂の三姉弟と潜む音のチームを紹介することで中忍試験の幕を開け、その後、3人の上忍が自分たちの新人たちを推薦する様子や、イルカが変装して第7班の準備が整っているかを試す様子を追う。
砂隠れの里からの三人組が登場し、我愛羅が地元の子供たちをいじめるカンクロウを制止し、兄の行動についてサスケに謝罪する。三人は中忍試験のために木ノ葉に来ており、近くの木から姿の見えないライバルの小隊に監視されている。その後、三代目火影はカカシ、アスマ、クレナイに、試験の準備ができていると思う下忍を推薦するよう求める。イルカは新入りの準備ができていると疑い、誰も推薦されないと予想していたため、三人の上忍全員が自分の生徒を推薦したことに愕然とする。
彼はその選択に異議を唱えるが、カカシがイルカに対して、彼らはもはや彼の生徒ではなく指揮官の部下である忍だと釘を刺すと、火影は上忍の側につく。
翌朝、カカシは第7班に志願書を手渡す。サスケとナルトはすぐに署名するが、サクラはためらう。直後、三人は他里の覆面の忍に襲われる。モエギがさらわれ、猿轡を噛まされ縛られて放置されるが、ナルトが彼女を救出する。しかし、襲撃者は逃走する。サクラは彼の幻術を振り払うが、参加についてはまだ迷っている。サスケはその見知らぬ人物を圧倒し、木ノ葉から手を引くよう警告する。
襲撃者は変装したイルカであることが判明し、彼はカカシにチームが彼の試練に合格したことを報告する。試験会場の建物では、イズモとコテツが戸口を塞いで受験希望者を脅して追い払おうとし、乱闘が起きそうになった時、ロック・リーが割って入って事態を収拾し、サスケの興味を惹く。その後、リーはサスケの後を追い、彼に勝負を挑む。
「名乗れ:手強き新たなるライバルたち」では、砂隠れの三人の忍が初めて登場する。三人が中忍試験のため木ノ葉隠れの里を訪れる中、我愛羅は地元の子供をいじめたカンクロウをたしなめ、サスケに対しては弟の振る舞いを詫びる。
イルカは木ノ葉の新人たちがまだ中忍試験に臨める段階にないと考え、三人の上忍の担任教師の誰も推薦しないだろうと予想するが、実際にはカカシもアスマも夕日紅も、それぞれの教え子を推薦する。
イルカは覆面をつけた敵の忍に変装して第七班を襲撃し、その実力を試す。ナルトがさらわれた風祭モエギを助け出し、サスケが襲撃者を制圧すると、イルカはカカシに対し、班が自分の試練に合格したことを明かす。これは原作漫画にはないアニメオリジナルの展開である。
ロック・リーは、イズモとコテツにふさがれた試験会場の入り口で起きた小競り合いを収めに入り、その中でサスケに興味を抱くと、後を追って勝負を挑む。
この話は原作漫画第35話と第36話を基にしており、無印ナルトの中忍試験編に含まれる。
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