担当上忍はたけカカシ

里に指導者が必要となったため、火の国との危機対応会議が招集される。ダンゾウに促されたうたたねコハルと水戸門ホムラは、昏睡状態により席が空いていること、そしてペインの襲撃による惨状は彼女の責任であるという理由から、綱手はもはや職務を果たせないと主張する。ダンゾウが権力を握ろうと画策していることに気付いたシカクは駆け込み、六代目火影としてカカシの名前を推挙する。

大名は、三代目のもとで学んだ自来也の弟子である四代目の教え子というカカシの系譜に注目し、その提案に好意的な反応を示す。その承認はほとんど公式なものになりかけるが、ダンゾウは同じ系譜を弱点として捉え直し、それが里に三代目の甘い方針を背負わせることになると主張する。彼はさらに綱手への非難を重ね、彼女が暁を止められず、サスケを抜け忍として認定しなかったと責めたてる。影響を受けた大名は、代わりにダンゾウを新たな火影に指名する。

綱手の枕元で、サクラは、里全体を一度に治療したことで疲弊し、師匠が長期間意識不明のままである可能性を警告する。ナルトとサクラが水を汲みに向かう中、カカシは記憶に浸り、第7班を受け継いだ瞬間を思い出す。

回想では、カカシが3人の新たな教え子たちを丸1日尾行する様子が描かれる。ナルトとサスケのアクシデントのキス、サクラと一緒にいるためにサスケを退けようとするナルトの計画、そしてナルトを走らせることになる傷んだ牛乳などである。鈴を手のひらで転がしながら、カカシはこの3人が自分の課す試練をクリアできるほど協力できるか疑問に思う。並行する場面では、2人のご意見番が九尾の人柱力とうちは一族を組ませたことで三代目を叱責し、ナルトは里の壁の内側に置くべきだと主張する。ダンゾウはそれを盗み聞きし、三代目が写輪眼を通じて九尾を制御するためにこの組み合わせを作ったと結論づける。

現在に戻り、カカシは教え子たちが道を遠ざかっていくのを見つめ、サスケを止めるのは自分の役目だと静かに決意する。

このエピソードは『疾風伝』の「過去篇〜木ノ葉の軌跡〜」に属し、第450話の要素を適応している。カカシの監視の再描写の多くは、元々のエピソードでの同じ出来事の展開と矛盾している。違いには、ナルトのアパートでの対話の変更、傷んだ牛乳を発見するタイミングのズレ、カカシが三代目の水晶玉を通して教室を見るのではなく黒板の後ろに隠れていることなどが含まれる。また、路上での戦いではカカシがナルトの影分身を目撃しているが、これは後の鈴取り合戦でナルトが同じ術を使った際の彼の驚きと矛盾している。