夜明けが近づく中、香燐とサラダは、感染した鳥がまだ混ざっている野生の雁が渡りの準備をしているのを見守る。トサカが重吾の完全な力を熱望する中、拘束を引きちぎった重吾は、呪印化が進む中でボルトに逃げるよう促す。サラダから感染した鳥は目が赤いと聞いた二人は、それらを選別しようと試み、そこへ第十五班が手伝うために湖に到着する。鎮静剤の影響でまだ動きが鈍いボルトは、追跡中にトサカに追いつかれる。ボルトが影分身と起爆札付きのクナイで攻撃するが、トサカはそれらを振り払い、完全な呪印状態へと変貌し、余分な手足と尻尾でグループ全員を捕らえる。重吾が自分と戦おうとしないことに苛立つトサカはボルトの警告を無視するが、完全に変貌を遂げた重吾は瞬く間にトサカを倒し、彼の呪印を吸収して彼を投げ捨てる。
感染した雁をすべて捕まえるのに苦労する中、香燐は単にすべてを殺してしまうという考えを提案する。重吾は暴走を続けてボルトに襲い掛かり、ボロボロになった水月が湖に引きずられるようにしてやって来る。鵺はスミレの意思に反して重吾からボルトを守り、攻撃を続けるが、ボルトは口寄せが彼女たちを危険に晒すだけだと警告し、別のアプローチを探すよう強く求める。木ノ葉丸がかつて強力な螺旋丸を当ててこのような変身を元に戻したことを思い出し、自分のものでそこまでの打撃を与えられるか疑問に思いながらも、ボルトは重吾の突進の速さに気づき、正面からぶつかれば変身を解くのに十分なダメージを与えられると推論する。彼は「ボルトストリーム」を重ね掛けして勢いをつけ、一撃を命中させるが、変身は解けないままだった。しかし、一羽の飼い慣らされた雁が飛んでいくのを重吾が見つめると、彼は自らの意思で元の姿に戻る。
日が昇り、サラダは鳥の処分を決意するが、木ノ葉丸が水月と敵の基地から盗み出した呪印を無効化する血清を持って到着し、ミツキが彼女を止める。水月はそれを飲み、湖と一体化して群れ全体に治療薬を降り注がせ、飼い慣らされた雁もついに野生の雁と共に飛び立つことに成功する。スミレは科学の力で鵺をより深く理解するため、科学忍具班に加わることを決意し、ナミダとワサビには今のところ内密にしておくよう頼む。木ノ葉丸は任務成功を宣言するが、香燐と水月がトサカを引きずって去ったと聞いて呆れ返り、一方水月はサラダに対する香燐の母親のような一面をからかう。ボルトはサラダからの無謀だったという非難を受け流し、去りゆく雁を見つめる重吾は、自分もいつか空を飛べる日が来るのだろうかと思いを巡らせる。
「渡りの季節」は重吾編の締めくくりで、第15班が呪印に感染したガンの群れが広がるのを食い止めようと奔走する一方、ボルトは登坂にさらに追い詰められる前に暴走した重吾のもとへたどり着こうとする。最終的にスイゲツが血清を届けてガンたちを治し、飼いならされたガンが群れとともに自由に飛び立つのを見た重吾は元の姿に戻る。
登坂は重吾の呪印を完全に解き放たせようと目論む敵である。ボルトと第15班を圧倒するが、重吾が完全に変貌すると立場は逆転し、重吾は登坂を打ち破ってその呪印の力を吸収し、彼を捨て去る。
「渡りの季節」でボルトは、重吾が守っているガンの一羽に正面から立ち向かえば変貌から引き戻せるかもしれないと気づき、二発のボルトストリームを重ねて一撃を放つ。この一撃だけでは変貌は解けないが、飼いならされたガンが野生の群れとともに飛び立つのを見た重吾は、直後に自らの意志で元の姿へと戻る。
コノハマルがスイゲツと、敵の拠点から奪った呪印を無力化する血清を持って駆けつける。スイゲツは湖と一体化し、その血清を群れ全体に浴びせて感染したガンを治し、ようやく飼いならされたガンもほかの仲間と一緒に渡りに出られるようにする。
任務を終えた後、スミレは科学の力でヌエをより深く理解できるよう科学忍具班に加わろうと決意し、当面はその計画を内密にしておいてほしいと涙とワサビに頼む。
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