二人の友の長きにわたるライバル関係は、打ち砕かれた終末の谷で最後の頂点に達する。両戦士は最後の一撃に残されたチャクラのすべてを注ぎ込み、巨大な術と素手を交わし合い、傷ついた風景が使い果たされた彼らの体ごと崩れ落ちるまで戦い続ける。
うずまきナルトとうちはサスケの絆は最終対決を迎える。うちはサスケは封印された尾獣たちのチャクラを自身の須佐能乎へと注ぎ込み、九喇嘛は彼がいかにハゴロモに酷似しているかを観察しながら、うずまきナルトに警戒を怠らないよう忠告する。うずまきナルトは、それぞれが尾獣モードを纏った影分身の波を生み出して応じるが、うちはサスケはそれを彼が抱える孤独の仮面であると一蹴する。彼らの決闘は雲の上へと昇り、雷の矢が尾獣玉と衝突して巨大な爆発を引き起こす。
倒れた九喇嘛の分身が消滅すると、自然エネルギーがうずまきナルトに還元され、彼は残りの分身を融合させてそびえ立つ多腕の化身となり、巨大な螺旋手裏剣と尾獣玉螺旋手裏剣を形作る。二人の友はすべてを同時に解き放ち、その爆風は彼らを廃墟と化した谷へと吹き飛ばす。うちはサスケは天照で追撃するが、うずまきナルトは自身を九喇嘛のチャクラで包み込み、黒い炎を弾き飛ばす。
最後の力まで削り取られた二人は、パンチ、頭突き、そして半ば形成された術を交わし合うが、どちらも優位に立つことはできない。春野サクラは二人の少年がアカデミー時代に手合わせをした記憶を抱えながら目を覚まし、彼らがどこへ行ったのかをはたけカカシに尋ねると、彼は二人がまだ戦っていると答える。九喇嘛は最後の一握りのチャクラをかき集め、うずまきナルトと拳を突き合わせ、友を救うと誓ったことを思い出す。彼らの術の最後の激突は、谷に残っていたあらゆるものを吹き飛ばす。
その最後の瞬間にうずまきナルトが形成する螺旋丸は、自来也、波風ミナト、うずまきクシナ、木ノ葉の下忍の仲間たち、集結した五影、うみのイルカ、はたけカカシ、そして春野サクラなど、彼の生涯を通じて集まった仲間たちの手によって形を与えられている。うちはサスケの最後の千鳥を支える、うちはイタチの手も一瞬垣間見ることができる。
うずまきナルトとうちはサスケは幼馴染から好敵手となった一生の関係にあり、その絆は「ナルトとサスケ」というエピソードで頂点を迎える。二人は残された全チャクラを注ぎ込み、終末の谷で全力の最終決戦を繰り広げる。
「ナルトとサスケ」で、うちはサスケは封印されていた尾獣のチャクラを須佐能乎に注ぎ込み、うずまきナルトは九尾チャクラモードをまとった影分身を生み出す。二人の戦いは雷の矢、尾獣玉、巨大な螺旋手裏剣、天照の応酬へとエスカレートしていく。
エピソードの最後の瞬間にナルトが形成する螺旋丸は、自来也、波風ミナト、うずまきクシナ、木ノ葉の同期の下忍たち、集った五影、イルカ、カカシ、サクラなど、彼の人生を通じて出会った仲間たちの手によって形作られる。さらにサスケの最後の千鳥を支えるイタチの手までもがわずかに映る。
ナルトとサスケの戦いが激しさを増す中、春野サクラは目を覚まし、忍者学校時代に二人が組手をしていた記憶を思い出す。二人が今どこにいるのかとはたけカカシに尋ねると、彼は二人がまだ戦い続けていると答える。
「ナルトとサスケ」にはいくつかの作画のずれがあり、本来消えているはずの六道の陽の力を示す印がナルトの手に一瞬再び現れる場面や、カカシが忍連合軍の額当てではなく普通の木ノ葉隠れの額当てを着けている場面、ある一場面でナルトの頬のひげ模様が描かれていないことなどが挙げられる。また、タイトルカードが冒頭ではなく最後に表示される初めてのエピソードでもある。
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