より単純な任務を振り返る回想の中で、第七班は見知らぬ者の復讐劇に巻き込まれ、ナルトは復讐者志願者を指導することになる。数年後、その記憶は、ナルトがサスケの痛みをどれほど理解するようになったか、そして彼を連れ戻すという自身の決意の大きさを形作る。
タズナがナルトを英雄として称賛すると、サクラは彼が厄介だが面白い子供でしかなかった日々へと記憶を遡らせる。その回想の中で、第七班はコンドルという名のダチョウの世話をする雑用を引き受けるが、以前に猫や犬の世話をしたサスケはこの任務に不満を漏らす。ある村へと向かう道中、彼らはツカドとカタズの間の路上での抗争に遭遇し、ツカドが標的を打ち倒せないと分かると、ナルトは自らその男のコーチに名乗り出る。
カナブンというギャングのリーダーが争いを再燃させた後、ナルトはカタズが防御していないことに気づき、戦いを止めて真実を吐き出させる。ツカドは、カタズが殺したとされる遠い親戚の仇を討つために家族から送られていたが、その死は親戚の双子の兄弟との争いの中で起きた事故だった。その兄弟には妻と生まれたばかりの子供がいたため、カタズは彼になりすまし、彼に向けられた殺意を身代わりとして引き受けることを選んだのだった。2人の男は恨みを捨て、第七班はカナブンの激怒したギャングを打ち負かす手助けをする。
サクラは、第七班がコンドルという名のダチョウの世話を任されたある初期の任務で、ツカドとカタズという二人の男の街頭での確執に巻き込まれた出来事を回想する。
ツカドは、カタズに殺されたと信じる親族の仇を討つよう家族から送り込まれていたが、ナルトはその死が実際にはその親族の双子の兄弟との揉め事の最中に起きた事故だったことを突き止める。
カタズは、事故死の責任がある双子の兄弟のふりをして自分に向けられるはずの復讐を代わりに受け入れることを選ぶ。その兄弟には守るべき妻と生まれたばかりの子供がいたためである。
ナルトは最初、復讐や敵討ちなど意味がないと言い切るが、サスケは敵討ちが人にとってどれほど重い意味を持つか、ナルトには決して理解できないと言い返す。
この話では、自来也の死を経てナルトがかつてサスケが語った復讐の衝動をようやく理解するに至ったことが明かされ、再びサスケと戦い第七班を取り戻そうとする決意を一層強めていく様子が描かれる。
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