新米教師イルカ

木ノ葉の人々がナルトを肩に担ぎ上げるのをイルカが静かな喜びとともに見守る中、ペインの侵攻を遠くから観察していたゼツは、ペインの死をトビに報告するために動き出す。遠く離れた場所では、サムイ小隊が四代目雷影の命令で木ノ葉へ向けて出発する。廃墟となった里を見渡し、イルカは一本だけ残った木を見て微笑み、かつてナルトがそのブランコに座っていたことを懐かしく思い出す。

過去に、ナルトは注目を集めるために火影岩に赤いペンキをかけるなど、常に問題行動を起こしていた。他の教師たちが彼を引き受けるのを嫌がる中、三代目火影は自らイルカに彼の担当教師になるよう頼み、イルカは渋々それを受け入れた。同僚は、その少年は関心を引きたがっているため、無視するのが一番良いと彼に警告した。屋外での忍術の授業中、サスケはナルトにはできない完璧な分身の術を披露し、ナルトの彼に対するライバル心の種を植え付けた。

クラスメイトがその失敗を嘲笑ったとき、イルカは彼らにやめるよう言い、ナルトを一時的に喜ばせたが、誰も彼を気にするべきではないと付け加えたため、少年は打ちのめされた。その後ナルトは森に忍び込み、分身の術を訓練したが失敗に終わり、ラーメン一楽を通りかかると、テウチが一杯無料でごちそうしてくれた。翌日、手裏剣でサスケを凌駕しようとした後、ナルトはサスケの一族が皆殺しにされ、彼だけが生き残ったと生徒たちが囁くのを立ち聞きし、ライバルの中に同じ孤児の姿を見出すことになった。

過去篇木ノ葉の軌跡の第450話から引用されたこのエピソードは、オープニングの透明だった世界とエンディングのうたかた花火を組み合わせている。日本では2010年9月2日に、英語版は2013年3月30日に放送された。トリビアとして、ナルトの鍵にパックンのキーホルダーがついていることや、サクラの幼少期のいじめっ子であるアミ、カスミ、フキがカメオ出演していることが挙げられる。