第二次試験の前夜

暗闇に乗じて、仮面を被った何者かが砂隠れの里の風影の執務室がある建物に忍び込む。カンクロウは侵入者と対峙するが、その男は風の国全体の改革を要求する過激派の一人を名乗り、逃亡する。追跡の末に追い詰められた暗殺者は、自爆攻撃でカンクロウを道連れにしようと動くが、テマリが間一髪で介入し弟を救う。翌朝、姉弟は我愛羅に反対勢力がより大胆になっていると警告するが、風影はその重圧に屈することを拒む。

同時に、木ノ葉11人の主要な班は場所を確保するため時間内に魔の砂漠のチェックポイントに到着するが、遅れて到着した者たちは切り捨てられ故郷へ送り返される。夕食時、木ノ葉の忍が誤って食べ物を台無しにしたことで怒りが爆発し、下忍たちの間で乱闘が勃発する。陽気なフウは皆と友達になろうと現れるが、他の者たちが食堂から去り、自分が取り残されるのを見つめることしかできない。

木ノ葉に戻ったカカシは、雨隠れの里の内部に入れなかったこと、そして半蔵と直接会えなかったことで警戒を強めたと綱手に報告する。一方、空腹のチョウジは食べ物を求めて上忍の宿舎へ向かって忍び込み、サクラといのがその後を追うが、三人は巨大なサソリに襲われる。フウが再び彼らを救い、我愛羅が到着した際、彼はフウの自然な魅力がナルトに似ていると指摘する。

翌日、以前の試験と同じ方式で第二次試験が開幕する。半分のチームに「地の書」が、残りの半分に「天の書」が渡されるため、各班は通過するために対となる書物を取り返さなければならない。

このエピソードは「ナルトの背中、仲間の軌跡」の章の一部である。砂隠れの姉弟が規定の移動時間よりも早く里に到着していることや、脱落したはずの砂隠れのくノ一がチームと一緒に座っている姿が描かれているなど、いくつかの設定の矛盾が見られる。