木ノ葉隠れの里

ボルトは里の景色が違って見える点を次々と口にし、一方でサスケは九尾のチャクラを奪うというウラシキの言葉を思案する。カラスキは、ウラシキが設定した時間跳躍の座標から逸れてしまったと告げてボルトを驚かせ、分断されたことでウラシキが数日遅れて過去に到着することをサスケに確認する。また、この傀儡は現在に干渉して未来を作り変えないよう警告したため、二人は目立たないように地味な衣服に着替える。

ボルトは雷バーガーがなく、ラーメン一楽がただの質素な屋台であることに驚く。サクラに鉢合わせた際、ボルトは出会うことは避けられないと主張するものの、サスケはカラスキの警告に従うよう強く求め、ナルトの居場所をうっかり尋ねそうになったボルトを止める。サスケは遠くからナルトを観察することを好んだが、ボルトはすぐにその少年本人と衝突してしまう。

ボルトは危うく「父ちゃん」と口走るところだったが、ナルトは覗きがバレて群衆から逃げている自来也のことで気を取られていた。自来也はボルトに双眼鏡を渡して群衆を振り切るが、彼とナルトは結局綱手に捕まって殴られ、謝罪を強いられる。素性を問われたサスケは、自分とボルトは芸に簡単な忍術を使う旅芸人だと名乗る。最近下忍が里を抜けて警備が厳しくなっているため、綱手は彼らを監視下におくべきだと判断し、ナルトと自来也にその任務を割り当てる。

自来也は渋るが、ボルトがおいろけの術で彼を丸め込み、綱手が立ち去った途端に任務のすべてをナルトに押し付ける。再びサクラに会ったサスケは距離を置くためにこっそり立ち去り、彼女は彼とボルトがいかに似ているかを苛立ちながら指摘し、ナルトが一人しか尾行していないことに気づき、ナルトは綱手の怒りを恐れることになる。

ナルトはボルトを監視するために自分の家へ連れ帰り、夕食の間にボルトは父親が大人になっても持ち続けることになる癖に気づく。眠りにつけないボルトは、自分の家族についてのナルトの質問に答え、この少年が自分の父親であるという真実を慎重にはぐらかす。旅芸人というサスケの偽装は、以前雷門グループと遭遇した際に彼らが同じ主張をしていたことと重なる。このエピソードはボルトのアニメのタイムスリップ編の一部である。