木ノ葉丸!!

うずまきナルトが忍の野望に向かって努力する中、彼は自分の祖父の命を狙って失敗しようとしている幼い木ノ葉丸に偶然出くわす。その計画が失敗すると、木ノ葉丸は「おいろけの術」を習得すれば三代目火影を打ち倒し、自らが火影の称号を奪うことができると確信し、ナルトに弟子入りを懇願する。同じ目標を抱くナルトは、何が彼をその地位に惹きつけるのかと尋ねる。木ノ葉丸は、誰もが自分を自分自身としてではなく三代目の孫としてしか見ていないと打ち明け、称号を得ればついに人々が自分の名前で認めてくれるはずだと信じていることを告白する。

その葛藤を痛いほど理解したナルトは、彼を訓練することに同意する。少年の家庭教師であるエビスは、いわゆる九尾の少年を悪影響だと見なし、授業を中断させようと動く。木ノ葉丸は洗練された「おいろけの術」を家庭教師に放つが、全く効果がない。そこでナルトは「ハーレムの術」で応戦し、エビスを打ち負かして彼自身が好色漢であることを暴露する。自分がまだどれほど道のりがあるかを悟った木ノ葉丸は、ナルトに頼ってトップに立つことは自分をその地位にふさわしくないものにするだろうと考え、師弟関係を解消する。

うずまきナルトは、少年が三代目火影を襲撃して失敗した際に初めて木ノ葉丸に出会う。木ノ葉丸は、火影になり自分自身として名を馳せるために、自分を訓練してほしいとナルトに頼む。エビスは訓練を終わらせようとするが、ナルトの「ハーレムの術」によって打ち負かされる。木ノ葉丸は自分の実力で称号を勝ち取らなければならないと決意し、関係を終わらせる。

この初期の章はプロローグ・波の国編に属し、第1巻に収録された。1999年10月11日号の週刊少年ジャンプ第44号に掲載された。日本語のタイトルは、その名を持つキャラクターと同様に木ノ葉丸!!である。