アマゾン・リリー編

シャボンディ諸島での麦わらの一味の敗北後、バーソロミュー・くまの力によって海を越えて飛ばされたルフィは、アマゾン・リリーに墜落する。そこは凪の帯（カームベルト）にある島で、男性を見つけ次第殺す女戦士の部族「九蛇」だけが住んでいる。一味から切り離され、戻ることに必死な彼は、男性を見たことがない文化に迷い込み、その後その統治者との対立へと巻き込まれる。この編は、ポートガス・D・エースの処刑日を明らかにし、彼をインペルダウンへの道へと向かわせるため、ルフィの窮地をはるかに超えた重要性を持っている。また、覇気が正式に紹介され、バラバラになった麦わらの一味がそれぞれどこに着陸したかも示される。

何日も空を漂った後、ルフィは島に叩きつけられ、ビブルカードを使って故郷へ帰る道を探そうとする。彼は意識を失い、寄生キノコに覆われているところを、マーガレット、スイトピー、アフェランドラという3人の九蛇の戦士に発見され、村へ運ばれる。女たちは最初彼を同胞の一人だと勘違いするが、長老のニョン婆が彼を男だと特定し、集落をパニックに陥れ、ルフィを牢屋に入れる。彼はビブルカードを持つマーガレットを捕まえて脱走し、ジャングルの中で二人は知り合いになり、彼女は女帝ボア・ハンコックが全員から崇拝されている海賊であることを説明する。

カームベルトでは、モモンガ中将が王下七武海であるハンコックに世界政府からの召集令状を届け、来る白ひげとの戦争への参加を命じる。彼女はそれをきっぱりと拒否し、「メロメロの実」で彼の部下を石化させるが、彼は自分の手を刺して逃れる。英雄として歓迎されて戻ってきたハンコックは残酷さを見せつけるが、その一方で厳重に守られた日課が、彼女と彼女の妹たちの背中にある印を隠しており、よそ者には「ゴルゴンの呪い」だと説明されている。船を探して城をさまよっていたルフィはハンコックの風呂に落ち、その印を目撃し、彼女の能力が通じないことを証明する。捕らえられ処刑のために闘技場へ引きずり出された彼は、自分を助けたマーガレットと彼女の友人たちをハンコックが石化するのを見る。

蛇に変身したハンコックの妹サンダーソニアとマリーゴールドとの戦いを強いられたルフィは、彼女たちの攻撃が今は自分にダメージを与えられることに気づく。彼女たちがマーガレットの石像を壊そうと脅すと、彼は覇王色の覇気を放って観衆を気絶させ、その後ギア2に入り二人を圧倒する。彼は、秘密の印が彼らの決闘とは何の関係もないことを理解し、観衆からサンダーソニアの露出した背中を意図的に隠し、ハンコックを涙ぐませる。その後、ルフィが自分の逃亡よりも彼女たちの命を重んじた時、彼女はマーガレットたちを元に戻すことを選ぶ。ニョン婆と、ルフィが天竜人を殴ったというニュースに促され、ハンコックは密かに自分の過去を告白する。12歳で天竜人の奴隷にされ、人間以下の烙印を押され、数年後にフィッシャー・タイガーによるマリージョア襲撃で解放されたこと、そしてその烙印を恥じてゴルゴンの嘘をでっち上げたことだ。ルフィが同じ抑圧者たちに反抗したことで、彼女は完全に心を奪われる。

エースが処刑されることを知ったルフィは、一味を探す計画を放棄し、インペルダウンへ向かうことを決意する。そのためには、彼が海軍の船で早く移動できるように、ハンコックが政府の召集に従う必要がある。ルフィに恋をして「恋煩い」に陥ったハンコックはそれに同意し、自分自身と島の条約の両方を救う。ハンコックの服の下に隠れ、ルフィはインペルダウン行きのモモンガの船に乗り込む。一方この編では、空島のウェザリアにいるナミから、テキーラウルフで奴隷にされたロビン、クライガナ島でペローナと遭遇したゾロ、そして遠く離れた土地に散らばった残りのメンバーまで、くまが他の麦わらの一味をどこへ送ったかが明らかになる。

ハンコックは、タイムスキップ前に紹介される7人目にして最後の王下七武海として立ち、この編ではルフィとハンコックの両名が持つ珍しい「覇王色」のバリエーションを含め、覇気が正式に確立される。元天竜人の奴隷としての彼女の悲劇的な過去が明らかになり、フィッシャー・タイガーによるタイヨウの海賊団の設立と、太陽のシンボルによる奴隷の烙印の消去など、魚人島編で実を結ぶ伏線が張られる。ハンコックのルフィへの愛情は、以前の女帝たちを死に追いやった致命的な「恋煩い」から彼女を救い、今後の編で彼を繰り返し助けることを決意させる。最も重要なのは、ルフィがエースの運命を知ったことで彼がインペルダウン編へと真っ直ぐ向かうことになり、仲間たちの居場所が明らかになったことで彼ら個々の2年間の旅が設定されることである。