「ウォーターセブン後編」とも呼ばれるこの第17の正史アークは、エニエス・ロビー襲撃後の嵐の前の静けさの中でウォーターセブン編を締めくくる。その静かな展開の中に、ガープによるルフィの血筋の暴露、船大工としてのフランキーの加入、サウザンドサニー号の建造、そしてウソップとロビンの復帰といった重大な出来事が含まれている。麦わらの一味の回復と並行して、シャンクスと白ひげの会談、そしてエースと黒ひげの運命的な決闘が、来るべき頂上戦争への導火線に火をつける。
エニエス・ロビーの2日後、ウォーターセブンで目を覚ました一味は、街が復興を進めていること、そしてフランキーが奪った金で買った伝説の宝樹を使って彼らのための船を建造しようとしていることを知る。その再会は、壁をぶち破って現れたガープ中将によって中断される。彼はルフィを殴って起こし、自分が少年の祖父であることを明かす。ガープは新世界を支配する「四皇」について説明し、成長したコビーとヘルメッポを再紹介し、そして爆弾発言を投下する。ルフィの父親は革命家モンキー・D・ドラゴンだというのだ。別の場所では青キジが密かにロビンの様子を確認し、新世界ではシャンクスが封鎖を突破して白ひげと会談する。危険な黒ひげを追うエースを止めてほしいというシャンクスの頼みを白ひげが拒否した後、2人の旧敵は刃を交える。
麦わらの一味の手配書は大幅に跳ね上がり、ルフィは3億ベリーに達し、チョッパーでさえお情けの50ベリーがつく一方、サンジの手配書には酷い似顔絵が使われる。多くの抵抗と大いなるコメディの後、フランキー一家はフランキーを一味に加わるよう説得し、アイスバーグは彼の本当の夢が自分の作った船が世界を巡るのを見ることだと彼に思い出させる。先に船を降りていたウソップはプライドを飲み込み、涙ながらに戻りたいと懇願し、その謝罪が本心であることを確認したルフィはそれを認める。一味は新しいブリガンティン型の船を「サウザンドサニー号」と名付け、ガープの別れの攻撃から「風来・バースト(クー・ド・バースト)」で脱出する。世界中に一味のニュースが広まる中、バナロ島ではついにエースが黒ひげと対峙する。黒ひげはヤミヤミの実を手に入れるためにサッチを殺したことを明かし、自らを「闇」だと宣言して、2人の決闘は決着がつかないまま幕を閉じる。
この編は、シリーズ後半に向けた重要な伏線を確固たるものにする。ガープによるドラゴンと彼自身の正体の暴露、新世界と四皇の紹介、そしてDr.ベガパンクの初言及はすべて、スリラーバークからエッグヘッドに至るまでの出来事を暗示している。ロジャーの船に使われたのと同じ貴重な「宝樹アダム」をフランキーが購入したことで、サニー号はラフテルに到達できる船と結び付けられる。最も重大な結果として、悪魔の実の能力を無効化するヤミヤミの実の力でエースを倒した黒ひげが、王下七武海の座と引き換えに彼を海軍に引き渡し、これがインペルダウン編とマリンフォード編を引き起こす火種となる。サンジの失敗した手配書の写真でさえ、そっくりさんのデュバルとの将来の遺恨の種となっている。
エニエス・ロビー事後編では、麦わらの一味がウォーターセブンで休養する様子が描かれます。そこでルフィの祖父ガープが訪れ、一味には新たな懸賞金が懸けられ、フランキーが船大工として仲間に加わります。また、サウザンドサニー号が造られ、ウソップとロビンが再び一味に合流します。
エニエス・ロビー事後編で、ガープ中将によりルフィの父親が革命家のモンキー・D・ドラゴンであることが明かされます。
エニエス・ロビー事後編で、アイスバーグに「自分の造った船が世界を巡るのを見ること」が本当の夢だと思い出させられ、渋るフランキーをフランキー一家が無理やり一味に加入させようとします。
麦わらの一味は、かつてゴール・D・ロジャーの船を造るのにも使われた希少な「宝樹アダム」を用いて、フランキーに新しい船「サウザンドサニー号」を造ってもらいます。
バナロ島で、ポートガス・D・エースはついに「黒ひげ」ことマーシャル・D・ティーチと対峙します。黒ひげはヤミヤミの実を手に入れるために仲間のサッチを殺害したことを明かし、二人の決闘の結末は描かれません。
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