陽炎の決闘！エースVS男スコーピオン

アラバスタの砂漠の外で、スコーピオンと呼ばれる男が、ダチョウに似たヘルメットを被った鳥、ポポのそばの岩場の上で居眠りをしている。ポポに起こされたスコーピオンは、望遠鏡を通して遠くに煙を発見し、麦わらの一味がエースと一緒に旅をしているのを見る。ポートガス・D・エースを追い詰めることを長年夢見ていた彼は、興奮のあまり汗をかく。近くでは、クルーが食事をしており、ルフィとウソップがおかわりをねだり、食べ物戦争が勃発する。ビビとナミは、騒々しい弟に比べてエースがいかに行儀よく食べるかに驚き、ナミは彼の懸賞金が賞金稼ぎたちのよだれを垂らさせるほどだと指摘する。

スコーピオンはエースにロケットランチャーの狙いを定めるが、彼が気づかないうちにポポがくしゃみをして導火線を吹き飛ばしてしまう。その後、飢えた2人の少年が釣り竿で肉片を盗んで逃げ出し、ルフィを追走劇に巻き込む。エースは一番年上の少年を止めるが、その少年はリボルバーを抜いて発砲し、エースはその銃弾を弾き飛ばす。少年たちはスコーピオンの写真を見せ、エースにその男を捕まえてほしいと頼む。エースは彼がかつてユバで黒ひげを倒したと信じている。スコーピオンがついにエースと直接対峙した時、決闘は一瞬であった。エースは網を払い退け、一撃で彼を床に伏せさせ、黒ひげを打ち負かすには弱すぎると言って彼を退けた。すると少年たちは、スコーピオンは彼らの父親であり、家族を金持ちにするために賞金稼ぎになった落ちぶれた農民だと叫ぶ。彼の誤発射したロケットが彼ら全員を殺しかけた後、エースは落下してくる瓦礫から3人を守る。

スコーピオン、ポポ、チップ、ディップ、そしてバッドランドという場所が初登場するこのエピソードは、大部分がアニメオリジナルである。正史に関わる重要な展開は最後に訪れる。エースがルフィにビブルカードを渡し、海賊の頂点で再会しようと約束するのだ。その紙は、後のインペルダウン編において重要な要素となる。このエピソードの視聴率は13.9である。