ヤマトの過去 四皇の首を狙う男

こっそり逃げ出そうとしたサンジは、ブラックマリアの絹に絡め取られていることに気づき、彼女は自身の悪魔の実によって古代種のクモに変身できることを示す。ルフィは百獣海賊団と打撃を交わし続け、ジンベエを追い詰めた隠れた敵はサーベルタイガーの姿をしたフーズ・フーとして前へ出る。彼は、彼以前のジンベエと同じように、彼もかつて世界政府の下で仕えていたというヒントを落とす。倉庫の中では、ヤマトがしのぶの傷の手当てをし、エースと共に過ごした時間についてさらに打ち明ける。

回想シーンでは、自身のクルーを率いるエースが、そこに連れてこられた子供たちを解放するために鬼ヶ島に上陸した様子が描かれている。彼はカイドウと幹部たちが留守の間、島の若き守護者であるヤマトと衝突した。クルーが救出した子供たちを本土に送り返す中、エースは戦い続け、自身が負っている重荷について語った。ロジャーの評判は世界をその少年（エース）に向けさせ、若きエースは自身の存在に価値があるのかどうかを疑うようになっていた。ヤマトは自身の告白で答え、カイドウが、彼がおでんが送ったような自由な生活を追い求めるのを止めるために、爆発する首輪を彼に付けたのだと説明した。エースはそれらの束縛に逆らうように彼を促し、激怒したヤマトはカイドウの竜の像を粉砕した。

2人は親密になり、夕日の下でエースは、海賊として名を馳せる運命にある弟と一緒に、広い世界について語った。ヤマトはエースが2年前に死んだことに言及して話を締めくくるが、彼の決意は、カイドウを倒すために自身が待ち望んでいた弟であるルフィを通して生き続けている。別の場所では、お玉がナミに自身もエースを知っていたと漏らす。アニメ版では、スペード海賊団が島に到着し捕虜を救出するシーンや、ヤマトとカイドウの短い回想シーンが追加され、ヤマトとエースの決闘と対話が延長されている。このエピソードは、東映のシステムへのハッキングによって一時的に制作が中断される前に日本で放送された最後のものであり、放送は約1ヶ月後に再開された。