おでん現る！揺れる赤鞘の心！

ヤマトとしのぶに守られながら襲い来る百獣海賊団と戦う中、モモの助は自分の身を守れないことを恥じる。苦悩のあまり彼は突然ピンク色のドラゴンに変身し、ヤマトを驚かせる。少年はパンクハザードで隔離された実験室に迷い込み、それがベガパンクのSMILEの失敗作とは知らずに人工の果実を食べてしまった経緯を語る。遠く離れた宝物殿では、赤鞘九人男たちがかつての主君おでんの姿を見て、彼が死を免れたのだと確信して歓喜するが、その再会はやがて致命的な罠へと変わる。

CP0の工作員がその果実の起源について語る。ベガパンクの下にいる科学者たちがカイドウの血統因子を抽出してそれを作り出し、失敗作だと判断し、施設が閉鎖された時にそのまま忘れ去られていたのだ。ヤマトは、その力がカイドウ自身のものと酷似していることを観察する。モモの助もまた、廊下越しにルフィが窮地に陥っているのを感じ取り、実際、最悪の世代はドームの頂上にいる人獣型のカイドウに一撃も当てられずにいる。宝物殿では、アシュラ童子が警戒を強め、戻ってきたおでんの顔を斬りつけるが血は流れない。そしてその姿はアシュラを突き刺し、自身がカン十郎の生きた絵であることを露わにする。

カン十郎は、菊から致命傷を受けて今夜が峠であることを認めるが、最後の息を使ってモモの助を殺すつもりでいる。アニメでは、ヤマトとしのぶが肩を並べて百獣海賊団を切り捨てるシーンが追加されており、モモの助、ヤマト、しのぶのやり取りも引き伸ばされ、その最中に若君は人間の姿に戻っている。このエピソードはワノ国編の一部である。