最悪の世代全滅！？四皇の合体技！

カン十郎によって操られるおでんの操り人形と戦い、赤鞘九人男とイゾウは絵が火のついた爆発ベストをむき出しにした時に不意を突かれる。アシュラ童子は自分自身をその人物に投げ出し、爆薬が爆発する直前に窓を通り抜けさせ、爆風が彼ら両方を奪う。彼の仲間たちは嘆き悲しむことになる。他の場所でカン十郎はモモの助を狩り続け、少年を殺害して自らも死ぬことで、彼の一生涯の仮面舞踏会を終わらせることを誓う。

別の部屋で苦いオロチが油の樽をひっくり返して火をつけ、要塞を炎上させる。百獣海賊団が炎を消そうとすると彼は彼らを切り倒し、カイドウへの見返りとして鬼ヶ島を燃やすことに決める。生き残った赤鞘たちはその後倒れたミンクの戦士たちの間でジャックと衝突し、イヌアラシは残りが先に進む間、彼を引き留めるために離脱する。別の前線では、マルコが回復しているクイーンに対してチョッパーを後押しするために駆けつける。屋上では、彼らの覇気のためにローがルーキーたちを安全にテレポートさせることができず、2人の四皇が衝撃波「覇海」を放ち、ゾロだけがどうにかブロックし、重傷を負う代わりに彼の味方を盾にする。

アニメはオロチが個人的に百獣海賊団を切り倒す場面を演出しているが、漫画ではオロチの命令に基づいて行動する福ロクジュにその行為を与えた。マルコとチョッパーがクイーンとの衝突を続ける新鮮なシーンも追加され、オロチの生存を確認する瞬間は活字よりも長く続く。ルフィは最後に反撃しようとするが、カイドウは脇に滑り込み、追撃の準備をする。このエピソードはワノ国編の一部である。