ワノ国の夜明け 全面対決激化！

再会した赤鞘の侍たちは、カン十郎からモモの助を守るために先を急ぐ。菊は、失った腕の痛みは弟のイゾウへの悲しみに比べれば何でもないと語る。その後、侍たちは様々な戦線を補強するために分かれるが、菊だけはカン十郎を追う錦えもんに同行する。ついにネコマムシに、ペドロが死んだこと、そして彼を殺した男であるペロスペローがこの島にいるという知らせが届く。

ペドロの仇を討つため、ネコマムシはペロスペローに立ち向かうワンダとキャロットの援護に駆け出す。ヤマトは、偽のモモの助を使ってメアリーズを本物の少年から引き離す。屋根裏空間にいる本物のモモの助は、ルフィとカイドウがドームの屋上で一騎打ちをしているものの、どちらの攻撃も当たっていないことを感じ取っている。下の階では、サンジが包帯を巻かれたゾロを背負い、ライバルが回復するまでの間、ギフターズやプレジャーズを撃退している。ライブフロアでは、チョッパーがクイーンと打ち合っているところに、ペロスペローがキャンディの矢で割り込んできたため、クイーンは激怒する。

倒された弟の仇をビッグ・マムに討とうと、うるティは狛ちよを床に打ちのめし、お玉の顔を平手打ちする。その光景に激怒したナミとビッグ・マムは一緒に彼女を包囲し、ナミは「クリマ・タクト」の雷撃で応戦する。アニメでは、おでんの航海日誌を読むモモの助をしのぶが覗き見るシーンが挿入されており、ルフィ対カイドウ、チョッパー対クイーンの戦闘シーンが拡張されている。また、ネコマムシがシシリアンやバリエテと遭遇するシーンの順序が変更されている。トリビアとして、この放送回でタイムスキップ前と後のエピソード数が一致した。このエピソードはワノ国編の一部である。