ルフィ敗北！麦わらの一味窮地！？

カイドウはルフィが海に落ちていくのを見下ろし、覇王色の覇気を纏うことはできても扱いは未熟であり、ジョイボーイには決してなれないと嘲笑する。城内では、ビッグ・マムがゼウスをクビにし、ゼウスの魂からパワーを吸収するために彼をヘラに食べさせるよう命じる。自分の命が尽きると悟ったゼウスはナミと和解しようとするが、彼女は彼を許そうとはしない。

ビッグ・マムがゼウスの魂を抜き取り、抜け殻となった彼をヘラに食べさせてヘラが新たなエネルギーで満ちる前に、ゼウスは最後にもう一度母親に反逆する。ナミのグループが逃げ、お玉も彼らと同行すると、ビッグ・マムは少女への愛情を失い襲いかかろうとするが、そこへキッドが立ちはだかる。ライブフロアでは、クイーンとペロスペローがチョッパーや寝返った百獣海賊団を追い詰める。チョッパーはクイーンを壁に投げ飛ばして一瞬優位に立つが、クイーンは無傷でありチョッパーは疲弊している。

3階では、ヤマトが偽のモモの助を使ってギフターズを引き離し続ける一方、本物の少年は屋根裏の空間に隠れ、おでんの航海日誌を読んでいる最中に別の謎の声を感じ取る。メアリーズのバオファンに発見された彼の位置はカイドウに報告され、カイドウは自ら彼を追うことを決意する。アニメではペロスペローの「キャンディシャワー」が追加され、キッドがナミのグループを払いのけるシーンの順序が変更されている。トリビアとして、ここでシリーズの後半が前半のエピソード数を上回った。このエピソードはワノ国編の一部である。