ルフィを信じろ！同盟反撃開始！

メアリーズを通じて、モモの助は自分が生き延びたこと、そしてルフィがカイドウを倒すことを放送し、それによってライブフロアは歓声を上げ、新たな闘志を燃やして戦い始める。依然として追われている彼としのぶは髑髏ドームの外へと放り出されるが、しのぶが床を腐らせることで間一髪のところで彼らを救い、2人は海へと飛び込む。バオファンとホースマンはルフィの敗北をアナウンスし、再び士気を削ごうと動き出す。

ステージへと突き進むナミ、ウソップ、お玉は、お玉がきびだんごを食べたすべてのSMILE能力者に命令を下せるようにすることを目指す。進んでいく中、ナミの「クリマ・タクト」が突然喋り出し、彼らを驚かせる。その声の主はゼウスであり、ナミが彼にブラックボールをあげようとした時に押し込まれたのだと説明し、ビッグ・マムの力なしでは逃げ出せないと告白する。別の場所では、ローがキッドのそばに現れ、老いた四皇を打ち倒すための短期間の共闘を提案する。一方、花の都では、飛徹とトコが火祭りを楽しみ、彼は死んだ父親がきっと見守っているはずだと彼女を励ます。

CP0のエージェントたちは戦況を計算し、約5000人の戦士が倒れ、7000人の同盟軍に対して2万人の百獣海賊団が一方的に有利であると見積もる。バオファンのすぐ後ろからライブフロアに滑り込んだ3人は見つかり、うるティがウソップを待ち伏せしてお玉を奪い取る。ナミと形を変えつつあるゼウスが反撃し、ウソップがうるティをお玉から引き剥がし、ナミは雷の一撃を準備する。波の下では、ハートの海賊団がルフィの声を捉えて彼のもとへ急ぎ、一方ヤマトは屋上に到達し、カイドウとの縁を切ることを宣言する。

島中に響き渡るモモの助のメッセージが同盟軍を奮い立たせる。しのぶはカイドウから逃れるため、自分と少年を鬼ヶ島から海へと落下させる。ナミの「クリマ・タクト」の中の正体はゼウスであることが判明し、天候棒に形を変える新たなリーチを与える。ローはキッドにビッグ・マムに対抗するための共闘を持ちかける。ハートの海賊団は沈んでいくルフィを発見し、ヤマトはカイドウに縁を切ることを告げる。

このワノ国編のエピソードでは、ホースマンと、ナミの「魔法の天候棒（ソーサリー・クリマ・タクト）」であるゼウスが初登場する。アニメでは、飛徹が天国から見守る死者について語るシーンで月に映る康イエの姿が追加されており、モモの助としのぶがカイドウから逃れる際のシーンが引き伸ばされている。