ドームの頂上ではカイドウとヤマトが攻撃を交わし、ヤマトは振り切ろうと戦う。カイドウは自分の支配下でワノ国の将軍として国を治めろと彼に要求し続けるが、ヤマトはルフィを信じ、船長が戻るまで足止めするという計画を宣言し、国を守るために人獣型へと変化する。下の階では、クイーンがサンジにレーザーを降らせながら自身のサイボーグの強化を自慢し、サンジはその装備ならフランキーが大喜びするだろうと言い返し、ゾロはチョッパーとミヤギを説き伏せて危険な超回復薬を打たせようとしている。
お玉の力で味方になったギフターズがフランキーの援護に駆けつけ、彼を囲む百獣海賊団を蹴散らす。彼らを裏切り者と呼び、ササキは突進するが、フランキーに捕まり天井へと投げ飛ばされる。お互いの頑丈さを認め合い、ササキもまた獣型をとる。屋上の決闘が再開され、カイドウはヤマトが実を食べることは決して望んでいなかったと告白し、ヤマトはその能力が自分から泳ぐ能力を奪ったのだと言い返す。
右脳塔では、ササキがフリルのえり巻きをプロペラのように回して浮上し、ギフターズをなぎ倒してフランキーを「将軍の盾(ジェネラルシールド)」の後ろに釘付けにする。その後ササキは回転方向を間違えて後ろへ飛んでいってしまうが、次の突撃で「フランキー将軍」の肩の推進器を吹き飛ばし、その後フランキーが彼を掴んで床にスープレックスを決める。海上では、ハートの海賊団の長い努力がついに報われ、ルフィが目を覚ますと同時に肉を求めて叫び始める。
ヤマトは人獣型へと変化し、カイドウを足止めしてワノ国を守る。ゾロは痛みを伴うゾウの超回復薬を服用する。フランキーはトリケラトプスの獣型を現し飛行能力を得たササキと衝突するが、スープレックスで彼を床に叩きつける。ルフィはポーラータング号で目を覚まし、すぐに食べ物を要求する。
ワノ国編の一部であるこのエピソードは、ササキの技やフランキーの「将軍(ジェネラル)スープレックス」が初登場する。アニメではササキの変身シークエンスや、フランキーが彼を空から叩き落とそうとする場面が追加されており、ミヤギがゾロに注射を打つシーンも引き伸ばされている。
ヤマトとカイドウの衝突は、第1041話「怪獣大決戦! ヤマトとフランキー」へと続き、そこでヤマトはカイドウを食い止めワノ国を守るために人獣型へと姿を変え、ルフィの帰還まで時間を稼ぎます。
第1041話でヤマトは自身が麦わらの一味の味方であることを示し、ワノ国を将軍として統治しろというカイドウの要求を拒否し、ルフィが戻るまで国を守るために戦います。
フランキーは空中のササキと衝突し、彼の突進を捕らえて天井に投げ飛ばします。その後ササキはトリケラトプスの人獣型を現しますが、フランキーは「将軍(ジェネラル)スープレックス」で彼を叩きつけます。
カイドウは屋上での決闘中に、ヤマトに悪魔の実を食べてほしくはなかったと告白し、ヤマトはその能力のせいで泳ぐ力を失ったと言い返します。
ハートの海賊団の長い努力の末、ルフィはついにポーラータング号の船上で目を覚まし、すぐに肉を要求し始めます。
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