一世一代の大勝負！両翼出陣！

キングは負傷したゾロを運ぶグループを切り捨てようと動き、サンジは仲間をかばうために駆けつけるが、クイーンのレーザー攻撃の一つにタグ付けされるだけだった。マルコが彼らの間に入り、キングの攻撃をそらし、かつて「赤い土の大陸（レッドライン）」の頂に住んでいた炎の種族について声に出して思いを巡らせ、彼らの同族が自身の前に立っていることに驚く。

大看板たちがマルコを相手にする準備をしたちょうどその時、剣士は脇に退く。ミヤギが投与した薬がゾロを復活させ、彼は起き上がってクイーンの攻撃をはねのける。2人の麦わらの一味が再び立ち上がり、ゾロとサンジは共に大看板へと突撃し、一方、遥か下のトカゲ港では、暗闇の中で巨大な一対の目が輝く中、ルフィが足元を回復しモモの助を探す。

マルコは短時間キングを足止めし、ゾロが回復するとガードを解き、2人の麦わらの一味に大看板を任せる。乱闘中、サンジは自身の体に不慣れな変化を感じ、それをクイーンも気づき、彼にサンジがジャッジの他の子供たちのようにサイボーグに改造されているのか、それともルナーリア族の血を引いているのかと考えさせる。傍観しているヒョウ五郎と河松は、ゾロの構え、隻眼、そして太刀筋に、亡き鈴後の大名・霜月牛丸と、彼を通して剣神・霜月リューマの面影を見出し、彼が「秋水」を国に返還したことに運命を感じる。

「ワノ国編」を舞台にしたこのアニメ化では、クイーンが彼を止める前にゾロを救おうとするサンジの試み、マルコが譲る際にゾロがクイーンのレーザーを斬るシーン、そして彼らの合同攻撃の後のゾロとサンジの口論など、追加の展開を発明している。白ひげがルナーリア族について説明するマルコの回想が延長されている一方、百獣海賊団が倒れた大看板に声をかける原作のシーンは削除され、下っ端がゾロに向けて発砲するタイミングは二人が回復した後に移されている。