アラバスタ戦線！夢の町レインベース

悲しみに暮れながらも、ビビは目的を再設定する。反乱を直接止めるのではなく、一味はクロコダイル自身を狙うことになり、ナミもそれが平和への最速の道だと同意する。ビビはアラバスタの地図を広げ、父が統治する首都アルバーナ、反乱軍の拠点カトレア、そして1日の距離にあるクロコダイルの拠点レインベースを指し示す。道中、ウソップはトトが一晩かけて掘り当てた貴重な水を一口飲ませてくれと頼み込むが、ルフィは無駄遣いさせまいと拒否する。

砂漠では、国王の側近たちと反乱軍の指導者たちがそれぞれ次の行動を思案し、レインベースでは麦わらの一味がついに到着して身を潜めるつもりだったが、ルフィとウソップがすぐにその計画をぶち壊してしまう。

カトレアでは、コーザがカッパという名の熱心な少年を追い返し、反乱軍は必要に迫られて戦っているだけだと説明し、アルバーナに突撃する前に武器を集める計画を打ち明ける。首都では、コブラが反乱軍を先制攻撃せよというチャカの進言を退け、ダンスパウダーの事件を思い返し、真犯人の正体を暴かなければならないと主張する。カルーが、クロコダイルが黒幕であることを告発しイガラムの死を報告するビビの手紙を持って戻り、それを受けたコブラはクロコダイルを倒すためなら宮殿を犠牲にすることも辞さない覚悟でレインベースへの進軍を決意する。一方、ルフィとウソップはスモーカーとたしぎの隣の酒場にうっかり入り込み、海軍の追跡を引き起こして一味は二手に分かれ、レインディナーズカジノで合流することになる。そこではクロコダイルとミス・オールサンデーが敵意に満ちた歓迎の準備をしていた。

カッパ、ファラフラ、エリックが登場するアラバスタ編のエピソード。21分頃にパンダマンがカメオ出演し、歌いながらナミとウソップとすれ違う。レインベースへの道中、ウソップがナミに新しいクリマ・タクトを手渡し、その機能を説明するという漫画のシーンはアニメではカットされている。