閻魔の秘密！ゾロに託されし妖刀

キングとの戦いの最中に閻魔が彼の体力を吸い取り続ける中、ゾロはかつて海岸で知っていた老人の記憶を掘り下げる。それらの散らばった手がかりが、剣に消費されるのではなく、真に剣を指揮するために必要な理解へと組み立てられる。

ゾロは2本の剣を取り戻しキングと打撃を交換し、キングは「刃裏双皇（バリゾドン）」を解き放つが、ゾロが閻魔を掴んだ瞬間に彼の腕を萎縮させる。落ちながら、彼はモモの助に教えた「スナッチ」という雄叫びと、13年前に東の海（イーストブルー）の村の岸辺にたたずんでいた老人を思い出す。来たる海軍の侵略を警告したその男は、若きゾロに2本の練習用の刃を贈り、すべての剣には剣士が飼い慣らさなければならない気性があり、妖刀は単に弱者が恐れる名刀であると説明した。彼は自分の最高傑作である、持つ者をゾクッとさせる刃を鍛造したことを思い出し、それに地獄の大王にちなんで名前をつけた。ゾロはこれが閻魔だったことに気づく。外では、モモの助が仲間の龍としてカイドウの焔雲を操縦できることを発見する。村の「シモツキ」の名前を鍛冶屋のコウ三郎と結びつけ、ゾロはその老人がコウ三郎自身であり、閻魔は単に選ばれた使い手を試しているだけだと推測する。彼女の致命的な落下の前のくいなとの誓いを思い出し、彼は抵抗するのをやめて閻魔に彼を吸い取らせ、刃を征服し、近くの百獣海賊団を倒す覇王色の覇気と共に噴出する。

霜月コウ三郎が初登場し、キングが刃裏双皇（バリゾドン）を初披露する。アニメでは、モモの助が焔雲を操縦することを学ぶこと、アプー、ドレーク、インビ、斬鬼がCP0と戦うこと、ゾロが覇気の吸収を安定させる際の彼の心臓のビジュアル、そして初めて使用した時に彼の覇気が緑色でレンダリングされることが追加されている。キングがゾロを小屋に叩き込むこと、モモの助が島を引き離すこと、回想シーン、そしてゾロが海賊を倒すことを延長している一方、その効果のクローズアップは省略されている。ワノ国編のエピソード。