バロックワークスはアラバスタを掌握する計画を始動させる。レインベースで、クロコダイルは縛られたビビにユートピア作戦の意味を説明する。遠く離れた場所で、王は誘拐されベンサムとすり替えられており、コブラの顔をかぶったベンサムは、以前のダンスパウダーの事件が海軍に伝わらないように、ナノハナとその中にいるすべての人を全滅させなければならないと宣言する。
ベンサムが町を平らにするように命じた瞬間、コーザが現れて彼と対峙する。緊迫したやり取りの後、コーザは突進するが、2人の近衛兵に捕らえられ撃たれ、兵士たちがナノハナに落ちる道を開く。血を流し呆然としながら、コーザはなぜ反乱軍がそもそも武器を取ったのかと疑問に思う。
Mr.1とミス・ダブルフィンガーは、乗組員を虐殺して乗っ取った海賊船に乗ってナノハナに突っ込み、残骸を散らして住民を散り散りにさせる。ベンサムは自分の任務が完了したと発表し、残ったものを燃やすように軍に指示する。偽の国王軍は彼の指揮下にあるビリオンズであることが露呈する。炎の中から引きずり出されたコーザは反乱軍に行進を命じ、王が偽物であることを知っている負傷した少年は、怪我がひどすぎてコブラの汚名を晴らすことができず、王冠は濡れ衣を着せられる。
反乱軍が武器の不足を嘆くとき、墜落した武器船が彼らの思いがけない幸運となり、コーザはそれを神の導きと呼ぶ。宮殿では、チャカがその知らせによろめき、アラバスタ全体が首都に集結していることを知る。レインベースに戻ると、クロコダイルは説明を終え、沈黙させられたビビは度胸を取り戻し、縛られたまま逃げようとする。
第107話では、クロコダイルが縛られたビビに「ユートピア作戦」を説明し、変装したベンサムがコブラ王を演じながらナノハナを焼き払い、コーザが撃たれたにもかかわらず反乱軍に立ち上がるよう命じるなど、アラバスタでのバロックワークスのクーデターが始まります。
第107話で、ベンサムは本物の王が誘拐された後、コブラ王に変装し、その変装のまま、以前のダンスパウダーの不祥事を海軍から隠すためにナノハナを破壊しなければならないと宣言します。
第107話でコーザは変装したベンサムに立ち向かい、偽者の護衛によって撃たれますが、傷を負いながらも反乱軍を結集して首都に進軍させます。
第107話で、墜落した武器船が反乱軍にとって思いがけない武器の供給源となり、コーザはこの出来事を神の導きと呼びます。
第107話は、ワンピースでエンディングテーマとして『GLORY-君がいるから-』が使用された最初のエピソードです。
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